蘇子全回到劇院越想越不對勁，覺得陳一鳴給他的一點錢像是封口費一般把他打發走了，但他對這個案件還是很感興趣。蘇子全找來好友老麻雀想打聽關於陳一鳴、唐青雲、魔術師三人的一些事情，老麻雀是上海灘有名的萬事通，他年紀比蘇子全略小几歲但身形卻不滿一米二，說話十分幽默又愛拍馬屁。

唐府，蘇子全在陳一鳴面前提起三年前唐家大少爺的車禍，並表現了對陳一鳴的懷疑，唐小姐下樓後陳一鳴點了陳一鳴的痛穴讓他不要再說下去。蘇子全只好在唐黛雲面前推理了一番他發現的新線索。他查看了那天被燒死的所有屍體口鼻中都沒有菸灰，據此推斷現場的被燒死的屍體都是死了以後被拉過去的無名屍。同時，蘇子全認爲屍體裏面沒有唐家大少爺，因爲在他在醫院病房、魔術師的道具箱、老闆娘的舊浴桶裏面都找到了人皮面具的碎片，而這三個地方都是唐大少爺呆過的地方。蘇子全一直好奇爲什麼綁匪要大費周章尋找替身製造唐大少爺死亡的假象，所以他推斷其實綁匪綁的根本不是唐大少爺，故製造火災掩蓋真正的唐大少爺不在他們手中的實情。蘇子全提出了一個更加大膽的猜想，他認爲三年來躺在醫院的、那天被劫走的以及最後被燒死的都並不是真正的唐青雲，而是一個帶着人皮面具的冒牌貨。

陳一鳴立馬抨擊了他的猜想，認爲他說的都是無稽之談。而蘇子全認爲病房有濃烈的消毒水味是因爲人皮面具需要經常更換，同時面具要用消毒水和酒精棉清洗並保存。所以他認爲三年前唐青雲的車禍很可能是人爲的，而他把一切矛頭都指向了陳一鳴。蘇子全指出三年前唐青雲昏迷，而陳一鳴卻恰巧出現逐漸掌權，簡直是一出謀權篡位、鳩佔鵲巢的好戲。唐黛雲聽了蘇子全的推斷，立馬站出來維護陳一鳴，她不相信每次危難中保護她的哥哥一樣的陳一鳴會是自己的敵人。蘇子全生氣地要離開唐府，唐黛雲趕緊拿出簽好的契約不讓蘇子全離開唐府。陳一鳴上前用自己的命和蘇子全打賭自己不是兇手，並把自己的配槍給了蘇子全。

自從東華南郊的事情發生後，黃天師的信徒越來越多，不乏上海灘的很多達官顯貴，蘇子全準備去教堂打探一番。蘇子全和唐小姐來到教堂後，蘇子全很快看出了心願紙上的把戲，而坐在一旁的求真報記者聽到了蘇子全的揭祕準備上前揭發黃天師。記者揭露黃天師把戲後，黃天師蠱惑信衆將記者轟了出去，並預言褻瀆神靈的記者會受到天譴。記者被哄出去後，便被一幫黃天師的手下打趴在地，趕來的唐黛雲制止了衆人卻也被控制住，本不想攪混水的蘇子全不得不出來保護唐小姐。蘇子全用一些胡話把這幫混混說得暈頭轉向，眼看支撐不住時趕緊用三腳貓功夫帶着唐小姐和記者逃開了。

唐小姐開車帶着蘇子全和記者到了安全地帶，記者下車後不久便碰上了一個掉了錢包的女人，他幫女人撿起錢包之時被類瞬間劈倒，熊熊火焰瞬間將他吞噬，而人羣中有人吼了一句：雷劈人了……