1999年12月的一天，一輛轎車從車裏將一個人擡了出去放進了後備箱，之後一個人直接掐住了那個人的脖子使其窒息，那個人四肢拼命地掙扎了幾下便沒了動靜。

機牀廠廠長一直在大門口等着取款人回去，但是時間早就該趕到了卻遲遲不見蹤影，這叫廠長十分着急，那可是廠裏四個月的工資他非要親自迎接才放心。

一輛麪包車被一輛出租車給攔停了下來，麪包車上的人下車找他們理論，沒想到出租車上下去幾個蒙面人拿着槍直接將麪包車上的人給擊斃了，將車上的現金全部拿走，路上的行人見狀嚇得大喊殺人了，結果也慘遭毒手。附近一個修鞋將看到了那一幕也十分意外，出去看着幾個人駕車逃跑便稍加留意了一下。

育英中學對男同學的管理還算是很嚴格，值周生見兩個男生髮型鬢角有點長攔着不叫進去，這叫男生秦理十分生氣，於是拿出包裏的剪刀將自己的鬢角直接減掉了才能進入。上課的時候馮雪嬌和同桌講了早上他們家門口有槍戰，這叫男生覺得純屬扯淡不信。就在這時門口去了幾個警察，將班主任叫了出去，過一會班主任便帶進去了一個女生叫黃姝，長相是而煩惱甜美，這叫男生秦理對黃姝很愛慕，但是老師見黃姝個子高便安排在了最後一排與男生秦理胡開智坐在了一起。

下課後大家去食堂喫飯的時候馮雪嬌叫秦理的手指就知道缺少營養，但是秦理他們覺得馮雪嬌就是多事，就在幾個人閒聊的時候黃姝打飯過去了，幾個男生都對黃姝有好感紛紛擠到她身邊想要接近人家。馮雪嬌叫王頔秦理不要再盯着黃姝看了，人家是從小學舞蹈的，靠着關係被轉到了他們學校的。

經常將兇殺案現場的目擊證人修鞋將老畢叫去了警局，沒想到老畢對之前一個人一直騎着摩托車每天去機牀廠門前轉悠便起疑心了，於是覺得不對勁便將車牌號給記了下來，這叫鄭局長十分高興，叫畫像師將老畢的描述畫出來。之後將國金叫了出去對現場發現的痕跡做了瞭解，那一夥人用的是兩把54是手槍，搶座了機牀廠四個月的工資120萬，和前年南塔鞋城案和96年的白塔案十分相似，國金懷疑是一夥人乾的。

王頔和一羣學生打籃球，結果和球的主人吵起來了，於是帶着秦理就離開了，兩個人因爲吃了點東西拉肚子了，於是去了廁所，沒想到聽到一些人正在議論黃姝的來歷，她媽媽有精神病，但是卻靠着關係從藝校轉到了他們育英學校的，就在這時馮雪嬌去了男廁所將王頔給叫了出去，這叫王頔十分沒面子，不過馮雪嬌就是叫王頔陪着她一起排練小品，叫王頔在說話不算話就是狗。

王頔騎車帶着秦理回家，路上覺得現在的一本磁帶十分好聽名字叫膽小鬼，於是回家要放磁帶好好聽一聽。

轉眼間時間來到了2011年的12月，秦理在一家騎車修理店工作，將自己心愛的磁帶膽小鬼放在了車主奧迪車裏播放，這叫老闆十分生氣，覺得人家是豪車，要是弄壞了秦理是賠不起的，於是將磁帶拿出去就扔給了秦理，這叫秦理十分生氣，從地上撿起磁帶轉身便將手裏的扳手朝着老闆扔了過去，這叫老闆也很害怕，等秦理出去後發牢騷非要弄死秦理哪個聾子。

此時的秦理不再是幾年前的秦理了，現在耳朵上多了一個助聽器，只要不帶着就聽不到聲音，這叫秦理顯得情緒十分怪異和低落。去菜市場買牛蛙，每一次都是隻買一隻，老闆娘都對秦理十分無奈。秦理回家後便將牛蛙放進了魚缸，裏面不是養魚的而是一條蛇。

馮雪嬌去肯德基點餐的時候偶遇了王頔，幾年不見了馮雪嬌很是開心，沒想到現在的王頔父親因爲癌症住院了，但是馮雪嬌卻一直沒有見過秦理，於是想要知道王頔是否見過，結果王頔眼淚都要留出來了卻說自己沒有見過。馮雪嬌想要知道王頔是都愛過她，畢業後馮雪嬌與王頔戀愛過，也發生過關係，但是卻沒有在一起。

事情回到1999年12月，警察對搶劫殺人案進行排查，發現了之前一直去機牀廠踩點的人便在舞廳將其抓獲了。

王頔在即愛給秦理修剪頭髮，期間覺得秦理真是學習天才，看一遍書就都記住了，不過秦理卻一直頭疼，王頔叫秦理去醫院檢查，但是秦理卻早就查過了都是小毛病。回家後便聽到了爺爺正在罵父親，叫他還是滾蛋算了，以後爺爺也不要他那個兒子了，秦理也不用他那個爸爸了，而地上散落着很多人民幣。

回到2011年12月，秦理在網上調查，發現了一些端倪，一個叫萬里無雲的網名留言要拿回屬於他的東西，要約個地方見面，於是秦理便穿上衣服出去了。秦理在一個廢棄地房間偷偷的安裝上了監控器。