皇宮值房，陸錚趴在桌上睡着了，夢見十年前陸羽林告訴他魚瞑鎖的含義，陸錚驚醒後意識到什麼，立即起身離開。

文華殿，李霧好不容易找到魚瞑鎖，聽到門外的聲響只好將其放回原處。袁忠道和陸錚走進殿內，陸錚將魚瞑鎖放進水中，魚瞑鎖將密文吐出。袁忠道看着密文，原來上面寫着當年李嚴告訴宋鶴鳴的字謎。李霧偷聽得知密文後離開，因想要跟皇帝對着幹，還找來沈老闆幫助。

鐘樓密室，袁忠道覺得自己虧欠張俊清，想將她許配給陸錚。陸錚拒絕，表示張俊清已心有所屬。袁忠道明白陸錚的心意，讓他記住忠臣之後的身份。張俊清離開密室後竟突然摔倒在地，陸錚將她扶回房間，隨後寫下休妻書放在桌面。

皇宮值房，穿着夜行衣矇住面的李霧和舒棠在此相見。舒棠記下李霧偷聽到的密文。兩人根據密文推測火器的地點，意識到那批火器被藏在船上且一直在運河上漂浮。看着他侃侃而談的樣子，舒棠忍不住起身脫下他的面罩，表示自己猜到他是李霧。就在這時，李霧突然給舒棠灌酒，舒棠因此暈倒。

李霧來到漕運碼頭的漕務亭查詢密文上寫着的號碼，漕務亭的王叔提醒他們這幾艘都是黑船。夜晚，陸錚僞裝成工人在碼頭翻看箱子，發現了箱子中的火器。此時的李霧和沈老闆則坐在船艙看着陸錚，沈老闆感慨陸錚被騙，其實裏面只有幾條槍和兩門炮。李霧表示張記綢緞鋪有密道，可以借漕船半路截下火器，然後將它們運到鐘樓。

第二天，李東方告訴李霧自己知曉他和沈老闆在背後搗鼓的事情，李霧假裝自己和沈老闆只是爲了賺錢。李東方詢問李霧當真不知道火器的消息，李霧表示他因詔獄的刑罰已十分害怕，哪敢欺瞞。李東方終於滿意地離開鎮撫司。

城外粥鋪，沈老闆借施粥讓夥計們將火器藏在箱罐中，隨後跟着一羣百姓們來到城門口外。李霧騎馬而來，表示聖上體恤下情，特命自己開放城門放流民進城。城門大開，火器成功被運入城中。另一邊，以爲自己截獲火器的陸錚帶着錦衣衛闖進院子，卻發現許多箱子內都是石頭。

夜晚，看着四十七號船駛來，李霧帶着錦衣衛上前搜船。就在錦衣衛在船上拼命搜尋時，一羣夜不收突然出現。李霧和錦衣衛們終於衝出埋伏走出船艙，李東方感謝他將火器送到自己手裏。李霧不屑，說出李東方作爲燕王私生子的身份。李東方拔劍指向李霧，陸錚則帶着火炮出現。李霧表示自己便是當年詔獄內的孩子，詢問陸錚是否還記得殺父之仇。陸錚大喊沒忘並下令，船艙被炮彈擊碎。

一個月後，陸錚告訴袁忠道火器並不在燕王手中，袁忠道表示燕王退守龍江是被兩門炮所震懾，燕王也不知道火器不在皇帝手中。袁忠道表示自己要替聖上去取燕王性命，陸錚認爲刺殺燕王自己責無旁貸。袁忠道告訴陸錚，此去只會使他身敗名裂，因爲他是以逆黨身份出城，陸錚一笑表示自己不在乎。

夜晚，舒棠照顧着剛醒來的李霧，隨後李霧醒來發現眼前的人居然是沈老闆。沈老闆告訴他舒棠每日冒着風險出宮照顧他，而他的計劃成功了。

另一邊，陸錚換下飛魚服，讓錦衣衛在他後頸劃下一刀便走進詔獄。隨後，一身傷痕的陸錚被放出城門。沈老闆將李霧帶到藏匿火器的房間，表示現在整個大明都要聽他的了。