燕大俠駕着馬車趕往崑崙山惡人谷，半路上被崑崙七劍攔住去路，一問才知他們本來想要阻止惡人司馬煙投奔惡人谷的，沒想到遇到了燕大俠，燕大俠問是誰告訴他們這個消息的，他們說是江琴。

又是江琴搞鬼，燕大俠知道江琴是怕他去惡人谷找他，就挑撥他們在此伏擊他。崑崙七劍說惡人谷惡人雲集，有血手杜殺、笑裏藏刀哈哈兒、不男不女的屠嬌嬌、不喫人頭的李大嘴，還有半人半鬼的陰九幽，他們勸他不要去，燕大俠說既然他們都在，他豈能容他們再活着，此行他勢在必行，說着駕着馬車絕塵而去。

趕到惡人谷時天色已晚，燕大俠感覺身後有一個人影掠過，他就追了過去，那人笑道司馬煙，他要是過了他陰九幽這一關，他就是惡人谷的人了，燕大俠聽後心想難道他把他誤認爲司馬煙那個惡賊了。

他趕着馬車往谷中走去，發現這被天下武林中人視爲禁地的惡人谷，竟然和一個繁華平靜的鎮市毫無不同，但江琴到底躲在哪裏呢，正想着，忽然一個光頭胖子跑過來笑着稱他司馬兄，燕大俠說他認得他嗎，光頭胖子說他哈哈兒認得，過了今晚就更認得了，哈哈兒把他請進客棧，然後讓一個女孩準備酒菜，還讓她爲燕大俠背後的孩子準備米湯。

酒菜端上來後，看燕大俠沒有動筷子的意思，哈哈兒說他親自爲司馬兄試菜，燕大俠想他正好借司馬煙的身份打聽江琴的下落，怕他們起疑，就拿起筷子吃了起來。

等他喫好後，哈哈兒突然說燕大俠可以動手了，燕大俠聽了不禁驚訝地瞪大了眼睛，哈哈兒說燕南天名震天下，再加上他生得如此異相，他哈哈兒縱然是個瞎子也能認出他來。

他說方纔他是故意認錯的，這樣才能讓燕大俠安安心心地吃了那些摻了藥的酒菜，燕南天感覺身體有些異樣，他罵道好個惡賊，一拳打翻桌椅準備拿下哈哈兒，無奈藥效發作他一頭栽倒在地。

燕南天醒後，發現自己被繩子綁得像個糉子，不男不女屠嬌嬌、不喫人頭李大嘴等惡人都來了，血手杜殺說他們幾個和他無冤無仇，並且躲在惡人谷10年了，他爲何念念不忘要剷平惡人谷呢，燕南天問是誰告訴他們他要剷平惡人谷的，難道是江琴。屠嬌嬌說沒聽過這個人，燕南天說江琴雖然是無名小卒，卻比他們惡十倍，他讓他們把他交出來，他今日就會放過他們。

惡人們聽了都哈哈大笑，他被捆着反而要放過他們，屠嬌嬌笑着站起身用手拍了下燕南天，心裏不禁暗道不妙，燕南天的中氣怎麼足了起來，原來他已經衝破穴道，用內力掙斷繩子，其他惡人一看不是對手紛紛而逃，只剩杜殺亮出血手和燕南天廝殺起來，數招後他就被燕南天制服，燕南天問他江琴在哪兒他說不知，問他孩子也稱不知，看他負傷燕南天饒他不死。 

燕南天躍上屋頂，看到一間屋裏有燈光就飛身進屋，他喝道江琴在哪兒，屋內其他人慌忙逃跑，只有一名醫者鎮定地給人療傷，醫者轉過身來燕南天認出他是醫癡萬春流。

燕南天轉身離開，這時有一個人走到他面前自稱斷腸劍司馬煙，燕大俠說看來是他傳他要剷平惡人谷的，司馬煙說他只是代人傳話，燕大俠說他替江琴賣命，司馬煙點點頭，燕大俠怒道那他還敢來，不怕他殺了他嗎。

司馬煙說他要是不顧孩子性命儘管來殺他，燕大俠問他孩子在哪兒，司馬煙說若把孩子給他他會不會帶孩子離開永不再來，燕大俠答應了。

司馬煙帶着他來到一個房子前，他說孩子在裏面，讓他抱着孩子原路返回，燕南天走進屋內看到有個包裹，他抱起來一看裏面是個假人，他氣惱地一拳把桌子拍碎，不料觸動機關，暗箭從四方接連不斷地朝他射來，他迅速移動躲開，然後飛身出屋來到外面。

忽然他聽到一個屋內有人說棺材裏的女子細皮嫩肉，不禁心中一驚，趕緊闖進屋去，屋內哈哈兒等人把棺材猛得推向他，棺材內的屍體掉在地上，燕南天正爲沒保護好二弟和弟媳的屍身而難過時，突然屍體睜開眼睛，出手點了他的穴道。原來她是僞裝成屍體的屠嬌嬌，其他惡人陰笑着走進來，他們一起動手把燕南天重傷在地使其昏死過去，李大嘴正要過來試試他的剔骨刀，卻被萬春流攔住了。

萬春流說燕南天的十四經脈已毀其八，此刻還能活着真是奇蹟，他想讓他爲他試驗草藥的功效，哈哈兒說他要是試驗成功豈不是把燕南天救活了，萬春流讓他放心，即使他被救活也是殘疾、白癡，那時他們要取他性命隨時來取，何必急於一時呢，血手杜殺聽他說的有理就讓他把人帶走了。

看着燕南天帶來的可愛的孩子，屠嬌嬌愛不釋手，她說這孩子要是跟着他們長大的話，將來也會成爲一個大惡人的，要是他把他們的本事全學會了，那他不就成了這世上最毒最壞最惡的人了嗎，哈哈兒贊同道對啊，等他學成出谷後必定會天下大亂，他們給他取名叫小魚兒。

數年後，小魚兒長成了精靈古怪、喜歡惡作劇的小孩，一天夜裏，一個蒙面黑衣人把他帶到無人處問他姓什麼，他說不知道，那人說他姓江，他爹叫江楓，他問他爹在哪兒，黑衣人說他被移花宮的人害死了，他要他千萬記住這段仇恨，長大後找移花宮報仇。

小魚兒跑去找到萬春流，他說他爹是不是姓江叫江楓，萬春流說是誰告訴他的，小魚兒說他也不知道。萬春流說他的身世和藥桶裏的人有關係，小魚兒看了眼藥桶裏毫無知覺的人說藥罐子叔叔嗎，萬春流說沒錯，他就是威震武林的燕南天燕大俠，當年他揹着他來到惡人谷就是爲了找一個叫江琴的人，而這個人和他爹的死有莫大的關係，小魚兒說也許江琴也是他的仇人之一。

此後小魚兒經常來找藥罐子叔叔聊天，他從一個小不點轉眼變成一個眉目清秀的少年。古靈精怪的他開始想法捉弄教他損招和功夫的惡人們，整得他們哭笑不得。

一天他看萬春流給燕大俠的藥桶裏加藥，就問燕伯伯的病情怎麼樣了，頭髮變白的萬春流說這十多年來他用遍了天下的各種草藥，不見有起色啊。

小魚兒讓萬伯伯千萬不要放棄，萬伯伯笑道沒想到他生長在這種環境，還沒丟掉良心啊，還是個好孩子。小魚兒說那可不一定，他是天下第一大惡人，只不過是看對誰，如果是對那些惡人他會比他們壞一百倍的，燕南天現在是他最親近的人，他希望他能儘快醒過來。