福叔被殺了，福叔手裏的錢自然落到了穆良的手中，穆良便拿着這筆錢繼續跟德國人交易軍火，德國人一切都是爲了錢，於是他們欣然接受了與穆良繼續交易。在軍火的交易過程中，時家姐妹一直沒有動手，這也是杜一淳的安排，因爲這麼多軍火，就算是時家姐妹搶了過去也無法運走，她們準備讓穆良幫他們運走，然後在等待合適的時機進行下手。

本來這批軍火是因爲運回朝廷的，可是穆良並沒有這麼做，因爲他知道這批軍火一旦運回朝廷就會歸北洋新軍所有，穆良不願意白白便宜了袁世凱，於是他讓人先把這筆軍火祕密運送到廣州。到了廣州後，穆良讓人把這批軍火放到了城西倉庫，而並非放在碼頭倉庫。現在對於穆良來說，最大的威脅並非革命黨，而是北洋新軍。這次的行動，穆良安排了心腹容康和熊成仁，卻唯獨瞞着賀雲南，足以看出穆良對賀雲南的不信任。

穆良讓人把軍火藏在了城西倉庫，卻讓熊成仁領重兵把守碼頭的城東倉庫，爲的就是在這裏設下圈套，將對軍火有想法的人全部一網打盡。之前向穆良彙報福叔動向的人正是熊成仁，賀雲南知道熊成仁一定看到自己和福叔見面卻沒有告發自己，這讓賀雲南趕到十分奇怪。時家姐妹隨後也趕到了廣州，她們也在時刻關注着碼頭的城東倉庫，而就在這個時候，她們收到一封密信，密信上向她們指示，軍火是藏在城西的倉庫裏。

向時家姐妹傳遞情報的正是杜一淳安排的內線，時家姐妹當然相信了，然而此時的她們勢單力薄，需要廣州同盟會的支援。根據杜一淳留下的信號，時雨梅見到了廣州同盟會的負責人高經理，高經理也接到了杜一淳的電報，因此會全力配合時雨梅等人的行動。而另一邊時雨萌則找到了另一個廣州同盟會的林先生，林先生已經爲他們準備好了通行證和服裝，而高經理則爲他們準備好了很多箱子，箱子裏裝滿了布匹，她們要拿這些布匹去跟朝廷換軍火。

僞裝後高經理帶人押着大量的布匹來到了城西倉庫，軍火藏在十六號倉庫，因此高經理提前租下了十五號和十七號倉庫，在外人看來是爲了存放布匹，其實卻是爲了換軍火。在確定布匹沒有問題後，高經理等人帶着布匹進入到了倉庫，十六號倉庫門口有兩名守衛，高經理給他們安排了酒菜，高經理在外面陪守衛喝酒，而時家姐妹等人則在倉庫內進行僞裝，把十五號倉庫佈置的跟十六號倉庫一模一樣。

到了晚上，一位同志僞裝成醉漢把守衛引走，而時家姐妹等人趕緊來了一招移花接木，把十五號倉庫變成了十六號倉庫，而十六號倉庫則變成了十七號倉庫。而就在這個時候，程芳菲帶人來到了城東倉庫，她帶人闖進了倉庫，卻正中穆良的圈套，程芳菲在倉庫內遭遇到穆良的重兵伏擊。