張學良再次重申，自己只是希望委員長抗日，並無別的意思。

到了蔣介石被臨時看押的地方，宋美齡本想進去探望，但她還是忍住了，先談事情。

高志航率領驅逐機羣在西安上空低空飛行，撒下了許多傳單，漫天飄飛，市民紛紛追逐。

在張學良公館，宋美齡見到了共產黨代表葉將軍。葉表達了求同存異，一起抗日的立場，宋美齡很欣慰。

葉蓉然來到高志航家，李春英熱情地招待着她，她竭力爲兒子撮合着這樁婚事。

四大隊返航，沈以琴的飛機卻不知去向，遲了好一會才發現他的身影。高志航嚴肅地詢問沈以琴，沈以琴坦承認自己剛纔想飛到延安去，只是怕連累了高志航和弟兄們，才飛了回來。他只是渴望抗日，渴望打鬼子。

高志航隱瞞了這件事，航行報告寫上沈以琴讀錯了羅盤，偏離了航線。

高志航回到家，李耳告訴他葉蓉然來了。天已經晚了，葉蓉然睡在高志航的臥室裏，李耳問要不要叫醒她，高志航表示不要。他打開收音機，聽到了蔣介石表示願意接受張學良、楊虎城的主張，停止內戰，聯合共產黨共同拯救民族之危局的新聞，高志航頓時興奮異常。

夜深了，高志航去臥室抱了被褥，來到李耳房間。李春英朝李耳擠眼，李耳會意，回房間抱起高志航的被褥就走，示意他只能和葉小姐在一個屋睡。高志航攔住李耳，告訴他不能這樣做。

臥室裏的葉蓉然聽到了他們的對話，高志航對自己的尊重讓她很滿意。

西安事變和平解決，上海街頭到處迴響着報童的聲音。藤野輪寬買了張報紙看着，他坐在黃包車上，來到了一家日本茶藝館，巖井英一正在等他。

巖井英一徵詢他對局勢的看法，藤野告訴他，據他對中國人的瞭解和掌握的情況，中國很快就要開始抗戰了。

巖井英一通知他，他要應召回國了。

李春英要回通化老家了，高志航和葉蓉然把她送上了火車，老人和葉姑娘已經處出了感情，迫切希望葉姑娘能嫁給兒子。

葉蓉然思考起來。