箭射死了石磯娘娘的一位女童，石磯娘娘從箭身辨認出是李靖所爲，掏出黃手帕將李靖捉拿。石磯娘娘向李靖問罪，李靖答應和她回府明查。姜子牙登門拜見伯邑考，申公豹向門將施法術，門將將姜子牙趕走。石磯娘娘問罪哪吒，哪吒動手，石磯娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。石磯娘娘追至，太乙真人無奈與石磯娘娘動手，石磯娘娘被擒。太乙真人預感到李府大禍臨頭，急命哪吒返家，並面授退敵機宜。四海龍王聯兵包圍了李府，將李靖夫妻捆綁，哪吒趕到，自刎謝罪。四海龍王只好散去。哪吒之母黃氏遵照哪吒遺言建造了一座哪吒行宮，進香請願者不計其數。姜子牙落泊街頭，被惹不起發現，留姜子牙在自己開的小酒肆裏暫住。申公豹暗中施法，酒肆生意蕭條，惹不起只好關張，上山打柴。李靖得知其妻爲哪吒修了行宮，將哪吒塑像打碎，黃氏與李靖反目，獨自回朝歌找黃飛虎借用五色神牛，飛速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女媧娘娘幫忙，恢復哪吒元身。黃氏讓哪吒留下，修煉武功。伯邑考出宮巡視，姜子牙意欲攔駕，申公豹施法，馬車飛快奔去。姜子牙無意與申公豹爭鬥，決定暫時隱居山野，申公豹見狀，悄然返回朝歌向紂王稟報。狐妲己大喜，夜半來到摘星樓上與琵琶精對話。哪吒學成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家，一見李靖，火冒三丈，逼李靖認錯。李靖首先動手，結果大敗而逃。樹下，李靖正欲自盡，被南極仙翁救下。哪吒追來與南極仙翁交手被捉。太乙真人從天而降，從中說和，哪吒與李靖歸好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考決定往朝歌進貢，以贖父罪，行前與祖母，母親太姬告別。