狄仁傑向皇上稟報鬼將軍一案的始末，皇上大喫一驚，看來潛龍王是想搶奪大唐江山。狄仁傑繼續上報，慕容清與此案有很大關聯，一定要將她緝拿歸案。皇上對此表示懷疑，慕容清剛剛從汴州回來，而且還醫治好了自己的頭痛病，如此醫術高超的醫女，怎麼會是潛龍王的人呢？狄仁傑一改往日對慕容清的袒護，他斬釘截鐵地告訴皇上，要以大局爲重。皇上考慮到江山穩固，只好應允。

於是，慕容清被關進了大牢，在牢獄之中，她的心情久久不能平靜，始終回憶着自己和狄仁傑相識相伴的點點滴滴，無論是在藥王山莊，還是在茫茫大漠，都是那麼珍貴，如果可以，慕容清多麼希望自己能和狄仁傑白頭偕老，永不分離。正當她思緒萬千時，狄仁傑趕來探監，昔日的情侶如今劍拔弩張，狄仁傑聲色俱厲地質問慕容清，爲何要替潛龍王辦事？又爲何故意不好好醫治士兵？

慕容清不肯承認罪名，她只推諉自己醫術有限，卻絕不承認曾經打落過狄仁傑的鐵筆。兩人的談話不歡而散，氣氛十分緊張，狄仁傑不忍看着慕容清在陰謀中淪陷，他索性跪在了慕容清面前，苦苦哀求她說出實情，不要再折磨彼此。慕容清一下子慌了神，她承受不起狄仁傑的深情，倒是更願意被狄仁傑處決，就不用再獨自承受痛苦了。最終，慕容清還是不願透露半個字，她能告訴狄仁傑的，唯有三個字：對不起。

狄仁傑從慕容清那裏得不到任何線索，他不由得心亂如麻，這時，潛龍王又來信約狄仁傑在酒肆見面，交換藥物。墨雨大喜，既然這樣，不如在酒肆設下天羅地網，抓住潛龍王。狄仁傑不這麼看，潛龍王此人高深莫測，一定不會自投羅網的。於是，狄仁傑開始探查酒肆附近的地形，一一安排周圍事宜，由閻立本和蔣昊辰負責。

果然，當狄仁傑在酒肆中等候時，潛龍王又傳來消息，改變了約見地點，狄仁傑趕緊按照事先的安排，自己先前往接頭地點，然後發出暗號給墨雨等人，讓他們隨後跟來。結果，狄仁傑在含光街遇到了假扮成和尚的潛龍王，兩人一前一後來到一處染坊，潛龍王終於說出了此行的真正目的，他希望狄仁傑能夠歸順自己，甚至許下了共分天下的承諾。

狄仁傑痛斥了潛龍王一番，迅速掏出鐵筆想給他致命一擊，結果潛龍王身手十分敏捷，不僅成功脫困，還險些將狄仁傑打倒。潛龍王不希望浪費人才，他給狄仁傑留下了一根菸花，只要狄仁傑願意歸順，就可以燃放煙花作爲信號。然後，潛龍王揚長而去，狄仁傑意識到，潛龍王也會弈博術，而且墨雨等人沒有及時收到暗號，這說明負責傳遞暗號的蔣昊辰可能是個奸細！

狄仁傑將心中所想告訴了閻立本，閻立本不由得憂心忡忡，如今皇上十分信任蔣昊辰，恐怕無法撼動其地位。狄仁傑眼珠一轉，想出了一個妙計，他帶着墨雨和紅巾闖入宮中，準備行刺皇上！可想而知，蔣昊辰作爲禁軍統領，根本沒有在皇宮內好好把守，他所安排的都是一些庸兵和自己的親信，所以，狄仁傑十分輕鬆地闖入了皇上的寢殿，以實際行動證明，蔣昊辰統領的軍隊是有疏漏的！這樣一來，皇上意識到蔣昊辰統軍不力，一怒之下撤了蔣昊辰的職位，將趙寶將軍安排到了禁軍統領的位置。

夜晚，武媚娘在鳳琴殿中看見了徐婕妤的畫像，據說這是先帝最喜歡的女子，武媚娘聽着宮女的話，忽然頭痛欲裂，跌倒在地。另一邊，元一道長交給皇后一瓶符水，稱只要將它抹在小公主脖子上，就能置武媚娘和小公主於死地。