是去是留，道濟心中一時也沒了主意，他向降龍請教，降龍根本不理會。道濟只好道濟孤身前往西天向佛祖請教。魔天從華雲楓處得知道濟已經前往佛天殿找如來解惑，便化身如來和觀音，誘騙道濟離開朝廷，潛心修佛早日回西天覆命。這一幕被真正的觀音和如來看到，觀音請命到凡間相助道濟，如來點出這是道濟必經的劫難，希望道濟能順利渡劫，並讓韋陀收集衆佛的舍利子，時機一到投進天洞，以期助道濟一臂之力。必鵬受道濟所託陪着馮遠尋找龍袍裁縫金茂波，臨走之時道濟給了必鵬三個錦囊。馮遠路途奔波勞累過度，必鵬手足無措，他打開第一個、第二個錦囊，發現裏面的東西一無是處。必鵬順勢打開第三個錦囊，大將軍關羽附體，正巧找到了裁縫金茂波，可惜無敵大將軍附體時間很短，必鵬被抓住。馮遠飢寒交加生病昏迷，必鵬下獄，他趁機勾搭監獄的送飯小妹胖西施。胖西施帶領必鵬等人逃跑被發現，金茂波帶人阻止，胖西施爲救必鵬擋箭而亡。金茂波打算殺必鵬滅口，道濟和華雲楓及時趕到將金茂波制伏。道濟和馮遠啓程回京，半道上道濟向馮遠提出辭別，馮遠挽留，道濟執意要離去，兩人分道揚鑣。

華雲龍回到龍山寨，發現龍山寨被毀，他準備另尋地盤東山再起。信王和慧遠尋着蹤跡找到華雲龍等人，成功營救出楊青雪，華雲龍手持魔劍刺傷慧遠，慧遠重傷閉關。廣亮唆使華雲龍用所向披靡的魔劍找朝廷報毀寨之仇。道濟和必鵬等人云遊四方，在街上遇惡霸村民趙二狗當街毆打妻子，必鵬上前制止反被打，兩人因此結仇。隨之道濟等人在街上擺攤行醫，救人無數，廣受好評。其中一村名找到道濟，懇請道濟前去家裏救治生病老父。原來老父行醫多年，爲求利益長期以活物做藥引，到頭來魔氣太重道氣不足，所以生病，在父子兩懇切的請求下，道濟同意救人。