大清衆臣和羅剎國的使節團一起進行文化交流，第一位出場的是裘清月，他表演的戲曲大受衆人好評。大寶趁着裘清月表演戲曲的時間用自己的衣服換了娜塔莎公主隨從的裘衣。待裘清月表演完後便是大寶編排的舞蹈環節，娜塔莎公主性格開放豪爽，羅剎國的使節團和大清的衆臣紛紛跟着娜塔莎公主跳起舞來。裘清月素來看一口鳥不順眼，他想讓一口鳥當衆出醜輸掉比武，因此他借爲一口鳥打氣爲由偷偷在一口鳥的酒中下了藥，喝過酒後的一口鳥十分犯困當場睡着輸掉了比武，羅剎國大獲全勝。

一口鳥在臺上睡醒時天已經黑了，他從大寶口中得知自己輸掉了比武。一口鳥將裘清月帶到無人的地方，他利用激將法讓裘清月親口承認是他在酒中下了藥。裘清月認爲一口鳥初到皇華驛不久就搶盡他各種風頭，而一口鳥也指出裘清月心眼小就是個女人，兩人因此博鬥打了起來，最終裘清月不敵一口鳥被一口鳥打暈裝在送給羅剎國的禮物箱中。

娜塔莎公主率使節團辭別皇華驛，裘清月也被裝在禮物箱當作禮物和娜塔莎公主一行人一起出發。待娜塔莎公主走後，一口鳥前來見龍定海，龍定海還在爲一口鳥輸掉比武一事生氣，一口鳥和龍定海說此次之所以會輸掉比武就是因爲裘清月在他上場之前給他喝了一杯帶藥的酒，龍定海不相信裘清月會這樣做，他讓裘清月前來見他，但衆人紛紛表示沒有看到裘清月。大寶趁此時偷偷告訴龍定海他和羅剎國的人換了一件裘皮大衣來孝敬他和龍夫人，龍定海聽此直感覺大寶十分貼心。

洪二妞在肥膘七的豬肉鋪中砍豬肉，肥膘七以感謝洪二妞爲由送了她一盒胭脂想討好她，但卻被身後的梁五尺撞見，肥膘七隻好和梁五尺解釋道手中的只是硃砂並非胭脂，爲了讓梁五尺相信，他當場喫起了胭脂。

皇華驛中，一口鳥正向龍定海栽贓裘清月叛逃羅剎國，他騙龍定海說他問過守門的門衛，門衛看到裘清月和羅剎國的人離開，他認爲上次孫之蘭一事也和裘清月有關，因此他去問了守門的門衛，門衛說裘清月和羅剎國的人說龍定海平時囂張跋扈斂財無數，他早就受夠了龍定海再也不要回大清了。龍定海聽一口鳥說完信以爲真十分生氣，大寶此時也懷疑道裘清月是被一口鳥所殺。

龍定海讓他們不要將裘清月一事張揚出去，一旦此事傳出，皇華驛的名聲也會受損。如果上頭怪罪下來他們就說裘清月畏罪潛逃即可。

範惜逢和枉然回到晉門，鄭王爺知曉劫持娜塔莎公主一事失敗勃然大怒，枉然和鄭王爺解釋道此事是由於小火炮怕羅剎國和大清開戰，百姓會陷於水深火熱之中，生靈塗炭所以才放走了娜塔莎公主。鄭王爺怕小火炮在這件事上一直犯糊塗，於是命範惜逢和枉然重回京城看緊小火炮。