香取山仙霧繚繞，萬籟俱寂，唯有兩位仙者聆罷諮問，借束清光，共賞懸空舊卷長展。畫中浥露寒山，雪意驟涌，帝姬紅衣素裹，眉葉纖逸，錯目間萬頃洶涌，轉瞬處旌旗遊鼓，千支翮羽息斂，最終不敵天原國大軍，屍骸蔽野，血流成河。

上仙見此特添墨執筆繪佳作，故而轉贈愛徒傅九雲，然傅九雲表面雖是神界弟子，實際則爲上古神燈所化孤魂，自對帝姬一見傾心，於世間遊蕩千年，亦尋覓千年，直至日前初逢人間帝女。

驪國集八方共域，異姓一家，向來地靈人傑，善習仙術，奈何帝女燕燕無心去學，以至於時過一年，未得法髓。帝師怒其不爭，特佈下課業，導致燕燕現場出糗，負氣離開。二皇子早聽聞城中異士公子齊容貌絕佳，才學八斗，不但能使觀畫人似身臨其境，更諳五音六律。由於公子齊爲人清高孤傲，半闋東風桃花曲名譽天下，因感慨世間舞姬難懂其中精妙，索性終止創作。

燕燕爲此理由嗤之以鼻，於是拜託二哥遊說公子齊完成剩餘曲譜，待到壽典將近，衆人到賀，皆時由她親自上場表演。二哥寵溺小妹，自是沒再多言，當即應下，只不過作爲交換條件，燕燕被迫應接。

姨母秋華夫人和表姐玄珠剛到皇宮不久，幾番噓寒問暖，表面看似融洽無間，實則針鋒相對。姐妹倆歷來相處不順，原因千奇百怪，小到相互攀比，大到氏族矛盾，但其中最爲關鍵原因便是玄珠愛慕左紫辰，而左紫辰卻和燕燕兩情相悅。

左紫辰出身高貴，相國之子，貫通六藝且謙虛敬慎。如今天原國接連宣戰，虎視眈眈，正巧左相國稱病辭官，驪帝愁於朝中無人持局，故決定親自上門拜訪。公子齊剛好完成東風桃花曲，燕燕仔細觀閱發現曲和繁雜，頗不得要領，於是隨同驪帝前往左府，經過左紫辰巧妙指點後，成功將旋律變奏，藏拙於巧。

左相國堅持致仕，驪帝晤談失敗，只得廢然而返，燕燕臨走前贈送玉簪，左紫辰頗爲欣喜，對此愛不釋手，甚至想要勸說父親留在朝中繼續效力，結果慘遭斥責。

燕燕不知國家正處內憂外患，現下還似小女兒狀陶醉於熱戀之中，她與阿滿聊起閨房心事，憧憬左紫辰將來騎駿馬戴高冠，一朝看盡驪都羣花，待成駙馬爺，定比公子齊更爲出色。公子齊彷彿有所感召，趁夜半三更時潛入帝女寢宮，憑空幻化字條相贈，上述嘲笑及歌舞約定。燕燕朦朧中見他站在帳後，待閱過回神，發覺殿內已無人影。

流光易逝，轉瞬便到壽典華筵，庭前歌舞渺渺，席間盛裝宮女往來穿梭，賓主歡顏盡顯。公子齊一改平常打扮，他與眉山君身穿官服，同衆人向帝后行禮，緊接各往兩邊覓地坐下。

正值大家酒酣興闌，燕燕懷抱琵琶登上池臺，隨舞樂響起，水袖似飄渺雲霧轉開，飄帶散落之處捲起生機，如萬物復甦般竄出豔麗桃樹。桃花漫天飄灑，暗香飄浮，衆人爲之驚歎，唯獨公子齊戲來伸手一捻，暗笑三分。

此時燕燕輕輕躍起，繼而飛向空中，縵紗柔若無骨，層層吐蕊盛張，四季隨同舞姿變換，陰雨晴空接踵，引來全場叫好。公子齊聽出原曲變動，剛要拂袖起身卻被眉山君拉住，最終只得憤怒離席。

公子齊一路鬱結前行，眉山君百般撫慰，二人剛出宮門便見帝師。帝師堪破公子齊爲傅九雲投身凡間的化名，於是出言勸說公子齊應順天意，不該強行插手帝女命斷，以免枉生孽緣，累及自身。公子齊未再執着，囑託帝師代他將桃花畫轉交燕燕，帝師欣然應允。

與此同時，左相國爲天原國驪帝呈交驪國邊境防守圖，靂淵率領軍隊趁夜發動進攻，輕而易舉殲滅驪國將領，逐漸向都城逼近包圍。

燕燕喜好桃花，欲將桃花畫贈送左紫辰，奈何左紫辰被父親派往寺中求籤，二人失之交臂，皆未察覺。因怕打擾左府中人，燕燕決定翻牆而入，就當她喫力爬上牆頭時，正巧看到左相國和天原國殺手從房中出來。