羽然醒來發現呂歸塵不見，她從宮國師的口中得知呂歸塵已奉了大胤皇帝的手諭趕往天啓，宮國師見羽然如此擔心呂歸塵，不由得揶揄起羽然對呂歸塵的感情，羽然坦言稱她對呂歸塵向來都是朋友的感情，心底擔憂呂歸塵的羽然決定暗中前往天啓。

呂歸塵前往天啓，百里景洪思緒煩悶，他能夠猜到大胤皇帝是想利用呂歸塵天驅宗主的身份逼白凌波還政，他十分不甘心自己所精心佈下的局成了別人利用的棋子，宮國師願爲百里景洪解憂，跟羽然一同前往天啓。如今的天啓已經不同往昔，贏無翳一手遮天，皇宮中必是不得安寧，可宮國師還是願以身犯險，她此行不僅僅是爲百里景洪，更是爲了她的復國之夢。

姬野與其他罪重犯人被派往懸崖邊上修建棧道，這裏山崖陡峭，危險重重，等待着姬野一行人的不止是沒日沒夜的亡命幹活，更是有着世上最不公的待遇。姬野的槍被士兵獻給一名叫甘州的頭領，他怒氣想要回自己的槍，卻被甘州加以羞辱。甘州將姬野一行人綁着繩索，推下索道，讓他們懸空於陡峭的懸崖壁上開石鑿壁。姬野雖然不願意受此屈辱，可爲了活下去，姬野不得不忍辱負重。

翼天瞻前來跟息衍道別，他決定前往天啓追隨呂歸塵。息衍提起大胤皇帝急召呂歸塵前往天啓城的蹊蹺之處，翼天瞻決定前往天啓一查究竟，此次呂歸塵的天啓之行雖有風險，可翼天瞻卻認爲這不失爲呂歸塵重振天驅的一個好機會。

羽然本打算單獨前往天啓城，可宮國師卻攔住了羽然，要求跟羽然同行。百里景洪與百里煜前來與二人道別，百里煜雖一臉傻相，卻稱自己昨晚夢到了羽然不會再回下唐一事，故拉着羽然的手爲羽然送行。另一邊，呂歸塵與小舟來到下唐的邊界古碑口，古碑口一片荒涼之色，呂歸塵獨自下馬車，祭拜之前戰死於這裏的英魂。看到呂歸塵的心善，小舟心中頗爲感慨。隨後，一行人從古碑口離開。殊不知，今日與下唐一別，來日再見便是物是人非。

呂歸塵一行人入住客棧，雷碧城前來找呂歸塵，呂歸塵想拔劍殺了雷碧城，雷碧城卻出言蠱惑呂歸塵，他施祕術讓呂歸塵見到了杯中的茶變成了濃濃血液，並出言稱呂歸塵之疾就如同茶杯之血，血幹了便命終結了，且呂歸塵是武神之子，註定與他們辰月是一路人。呂歸塵不信雷碧城之話，可他卻突然口吐鮮血，心頭絞痛，雷碧城明確道出呂歸塵的狂血之症還需辰月醫治，否則將熬不過不久後的大限之日，他在天啓有座望山別苑，他會在那裏等着呂歸塵前來找他。

呂歸塵與小舟一行人已經抵達繁華的天啓城，贏無翳大軍本想攔下呂歸塵，小舟卻以公主的身份順利讓馬車通行，原來她便是先帝的女兒，當今大胤皇帝的妹妹小舟公主。小舟於宮中對鏡梳紅妝，她褪下了宮女裝扮，換上了華貴的公主華服前來見大胤皇帝。大胤皇帝想見天驅宗主呂歸塵，小舟卻稱她已經將自己玉牌給了呂歸塵，呂歸塵在進宮之前想去見一位朋友。小舟對呂歸塵印象頗好，呂歸塵雖是文人，可她確信呂歸塵便是那個能幫助他們的人，且她告誡大胤皇帝，若他們要用呂歸塵，便要信他。大胤皇帝知道小舟聰慧無雙，既是小舟出口，他便信呂歸塵能幫他坐穩大胤江山。