這是一個大雪紛飛的早晨，柯晨一早被噩夢嚇醒，夢到自己乘坐的遊輪爆炸，他在漫無邊際的大海上沉浮，柯晨還來不及多想，就看到身邊睡着娜塔莎，他驚得目瞪口呆，反覆向娜塔莎確認自己昨晚喝多了，並沒有做什麼出格的事，他才稍稍安心。

柯晨生活在上個世紀二十年代的天津衛，天津衛是北京的門戶，九河下梢連着海，自古以來人傑地靈，是兵家和商家必爭之地，清朝皇帝被推翻以後，先後換了十五個總統，大部分都住在天津衛，因此這裏聚集了各方勢力，先後有了九國租界，導致大事頻發，小事不斷，天津警察廳的作用顯得尤爲重要，柯晨就是警察廳的一名督察，也是兩大審訊高手之一，他憑藉着豐富的破案經驗和不凡的身手，爲百姓伸張正義，每天忙忙碌碌遊走於生死之間。

天津靜海幫老大白簋被相好的女人宋玉茹出賣，他被抓進警察廳，另一個審訊高手方竟成負責審理白簋，可他態度蠻橫，口口聲聲要見柯晨，還對方竟成威脅恐嚇一番，他只好去請柯晨。與此同時，警察局局長孫滿堂正帶領警員們在排練一個話劇，準備參加慈善義演，柯晨幫他配了一段戲，兩個人的表演贏得大家熱烈的掌聲。

向羽是警官學校畢業的高材生，被分到警察廳，她第一天來報到，就目睹了孫滿堂的精彩表演，孫滿堂安排柯晨帶一帶向羽，讓他先去監獄提審白簋，向羽主動要求參戰，柯晨讓她在旁邊記錄口供。

柯晨一向沉穩幹練，不像方竟成那樣刑訊逼供，他不慌不忙和白簋脣槍舌戰一番，白簋對他讚不絕口，柯晨當面揭穿靜海幫真正的老大是他老婆白柳，而不是白簋，因爲每一筆買賣從策劃到實施都是白柳一手包辦，而且幫派的兄弟們對她言聽計從，白簋對宋玉茹更是懼怕三分，白簋心理防線被打破，他百般狡辯，沒想到柯晨突然終止了審訊，他發現白簋真正的目的是想吸引火力，趁機摸他們的底，柯晨這一舉動不但讓白簋大惑不解，就連向羽也想不明白，還苦苦規勸柯晨繼續對白簋乘勝追擊，可他卻置之不理，還狠狠教訓了向羽一頓，催她離開警局去嫁人，向羽氣得大呼小叫。

女同事突然喊住向羽，指責她做的筆錄亂七八糟，向羽賭氣一個字一個字大聲讀出來，然後揚長而去。向羽路過方竟成的辦公室，看到他正在部署抓捕方案，向羽立刻去找孫滿堂，堅持要調去方竟成那一組，孫滿堂受她舅老爺所託，對向羽倍加呵護，勸她留在柯晨身邊，並對柯晨讚不絕口。

與此同時，白柳大搖大擺來監獄看白簋，女警員們對她進行搜查，可她只帶了一個蛋糕和一本書，柯晨得知此事，立刻趕往監獄。方竟成來找孫滿堂彙報工作，無意中說出柯晨去監獄的事，向羽覺得柯晨就想甩掉她，立刻坐車趕過去。

柯晨翻看了白柳帶的書，還讓她親自喫一口蛋糕，才肯帶白柳去見白簋，夫妻倆一見面，就抱在一起訴說相思之苦，白柳要在監獄和白簋慶祝結婚週年，柯晨見狀趕忙躲出去。白柳喂白簋吃了一口蛋糕，還對他噓寒問暖，趁機用那本書當場把白簋割喉而死，柯晨和向羽衝進牢房的時候，白簋已經氣絕身亡，向羽被眼前的一幕嚇得狂吐不止。

柯晨把白柳拷起來，她絲毫不驚慌，反而譴責白簋在外面偷人，她迫不得已纔出此下策。與此同時，靜海幫的人帶着面具衝進津門大飯店，挾持了幾個房間的客人做人質，大部分都是外國人，來人還讓服務員打電話報警，柯晨得知這一情況，他剛想過去一看究竟，沒想到這是白柳事先安排的，如果柯晨十二點以前不放她出去，就開始殺人質，柯晨對她置之不理，頭也不回地離開了。

孫滿堂一連接到各國領事館的電話，逼他確保人質的安全，孫滿堂不敢怠慢，立刻帶認趕往監獄，讓監獄長立刻釋放白柳，向羽不甘心，就和孫滿堂據理力爭，可他根本不聽。