以“蝴蝶”組織爲首的境外間諜組織潛入濱海市，“黃蝶”梵一平是某跨國間諜組織的成員。濱海市國家安全局偵察處處長石清澤率領部下與該間諜組織展開了一場高端的心理戰、技術戰。《都市生活》報社記者肖子茹是石清澤的女朋友。代號“黃峯”的某跨國間諜組織的成員也出現在濱海市。

濱海市國家安全局偵察處處長偵察員陳亦佳在酒店監控前發現被信號干擾，石清澤命偵察員孟小鳳過去查看，偵察員大齊發現可疑目標已進入大堂，孟小鳳找到了干擾源並將其拆除，石清澤命孟小鳳趕快撤退，“黃峯”進入房間後拉上了窗簾，孟小鳳沒能及時撤退，他藏在裏面的衛生間中，監控恢復正常後陳亦佳記下了一些內容。

“黃峯”接蠶桑他房間裏有人的電話後拿出了槍，石清澤知道孟小鳳暴露了，他急忙帶人趕了過去，孟小鳳身中一槍，“黃峯”要自殺時被石清澤阻止，他們將受傷的孟小鳳送往醫院並帶走了“黃峯”的筆記本電腦。梵一平通過望遠鏡看到了屋內發生的一切事情，看到 “黃峯”要被警方帶走時梵一平用遠程控制將他殺死，肖子茹給石清澤打去電話，但多次提示都是關機的狀態。梵一平向組織彙報稱已找到了石清澤的軟肋，他準備派季少鋒去接近肖子茹，通過季少鋒的弟弟-電腦高手阿倫頻頻向石清澤發送騷擾恐嚇短信，欲從感情上和精神上摧毀石清澤。還故意透漏一些誤導線索，企圖將國安調查工作引入歧途，石清澤通過理性分析，決定將計就計。

“黃峯”只是外圍的情報員，警方沒得到有什麼價值的情報，石清澤調取了九點後中環酒店附近所有的監控錄像。肖子茹的包在停車場被搶走，間諜組織已經盯上了她。石清澤從干擾器上看出他們被利用了，孟小鳳身上的子彈已被取出，無生命危險。石清澤沒有接家裏的座機，查過之後才知道是國外的網絡電話，無法鎖定位置，孟小鳳要求出院，石清澤命他呆在醫院好好養傷。

肖子茹的車在路上媳火，來幫她修車的人正是國際間諜組織成員，她看到他身上的東西后有些驚慌地跑開，那人追趕上去稱車已修好並將車鑰匙還給她，她總感覺有人在暗處盯着自己，見到石清澤後讓她纔有了安全感。石清澤對黃蜂的猜測只是一種感覺，間諜組織頭目老先生給梵一平打去電話瞭解了石鷹的情況。