醉酒的胡四躺在牀上，鍾晴與張生二人在旁邊喝酒。夜半時分，胡四醒來，看到昏睡在酒桌上的鐘晴與張生，仍在迷糊狀態的他將二人扶到了同一張牀上。鍾晴早上醒來，睡眼惺忪的她看到睡在自己旁邊的張生後，大聲尖叫，胡四向她解釋了昨晚的真實情況。

胡四與張生、鍾晴三人在酒樓喫飯，鍾晴一時興起，問胡四如果她和張生同時掉進了水裏，胡四會救誰，鍾晴一再要求只能救一個，胡四陷入猶豫，這讓本就脾氣暴躁的鐘晴十分生氣，她一怒之下砸碎了店裏的東西，老闆要求賠償，身無分文的三人只得留下洗碗抵債。老闆無意間提及失憶的人受到驚嚇有可能會恢復記憶。早已與張生有賭約在先的鐘晴一心想讓胡四恢復記憶，便帶他來到了綢緞莊。

綢緞莊裏各家小姐爲了爭奪心儀的綢緞正在激烈地爭吵，害怕女人的胡四不敢往前，鍾晴用力地把胡四推了進去，胡四不慎被爭奪綢緞的女人誤傷，回到酒店的胡四驚恐地躲在房間角落裏，張生好言相勸。

夜晚，胡四獨自一人落魄地坐在房頂上，放心不下的張生爬上房頂探看胡四，兩人推心置腹地交談。胡四告訴張生，如果自己能夠順利回到家鄉恢復記憶，他希望張生能在他身邊支持他並見證他的喜悅。

鍾晴質問張生跟胡四在屋頂做什麼，無處辯駁的張生便岔開話題，他呵斥鍾晴辦事不力，因爲他的初衷是他要鍾晴帶胡四回家鄉，現在卻讓胡四看見女人就害怕。

胡四一心想爲張生求姻緣，可臨近廟時，他的頭越來越疼，鍾晴將他帶回來休養。醒來的胡四三句話不離張生，這讓鍾晴很不開心。鍾晴向胡四提議給張生介紹一個姑娘，胡四毫不猶豫地答應了，胡四的反應讓鍾晴十分喫驚。

鍾晴與胡四兩人去見一名叫小詩的姑娘，胡四覺得小詩很適合張生，但是並不是真心想爲張生介紹對象的鐘晴則表示不是醜的女人不能介紹給張生。胡四一番好言相勸，讓鍾晴同意把小詩介紹給張生。張生看到小詩後，被小詩的美貌震驚，便對小詩花言巧語、阿諛奉承，逗得小詩十分開心，旁邊的鐘晴卻傷心不已。

張生、小詩與鍾晴、胡四四人一起遊街，鍾晴與胡四走在後邊，胡四發呆的間隙，看到了有一位身穿道士服的人鬼鬼祟祟地拿走了一盞從天而降的天燈。隨後，跟在小詩身後的胡四看到了小詩的狐狸尾巴，他十分震驚，便一直悄悄觀察小詩的一舉一動。

小詩對張生施展法力，使得張生對她言聽計從。小詩謊稱自己父親病危，要帶張生回家一起探望自己的父親。在離開的路上，小詩察覺到胡四的追蹤，她一改往日面貌，向胡四坦白，自己接近張生只因爲他是茅山黑道找尋的人。