人類都認爲妖精存在於傳說中，實際上妖精的確存在。平時他們與常人無異，只是有副金光閃閃的指甲。變身時會長出一對翅膀，耳朵和指甲變長，瞳孔顯現出不一樣的顏色，眼淚是金色的，血是粉紅色。妖精會飛、速度快、攻擊力強。除此之外，他們一樣會生老病死，一樣需要喫穿用度。冬天，他們需要冬眠，否則會死去。當妖精死後，他們會溶化成一汪清水。經太陽照射就會慢慢凝聚成一個小孩。沒有前世的記憶，繼續活着。

公元1900年，八國聯軍攻陷北京，在京城內燒殺搶掠。大批難民顧不上家財，帶着家小紛紛逃出城，聶如風一家也在其中。妻子應蝶見後面洋鬼子追兵越來越近，將兩個女兒聶傾城、聶傾心交給已跑出城門的丈夫。在女兒的呼喊聲中，她雙手一揮，城門應聲關閉。應蝶怒視着追到近前的洋鬼子，肋生雙翅，騰空而起。呼嘯而下，一雙金色利爪頃刻間將洋鬼子打得七零八落。但終因寡不敵衆，死於亂槍之下。

站在城門外的聶如風不知道愛妻是死是活，他寧願相信妻子只是走散了。他和女兒輾轉來到上海，以教書爲生。幾年後民國成立，女兒也慢慢長大。在父親的培養下，傾城傾心兩人能歌善舞。傾心繼續上學。傾城爲補貼家用，瞞着父親在仙樂思歌舞廳當臺柱。聶如風只當大女兒是在公司上班。傾城偶爾會有種奇怪的感覺，手臂上會出現金色閃光，背後生出一對若隱若現的翅膀。這種感覺稍縱即逝，連她自己以爲是幻覺。

這天，正在臺上表演的傾城被人強行拉下舞臺。原來是搞走私的地頭蛇五爺要將她送給上海富家公子、巡捕房總長明夏。明夏有身份有地位，對強搶民女的齷齪事不感興趣。五爺落了個沒趣，下不來臺，就遷怒到傾城身上。如不是明夏及時出手，只怕傾城就命喪當場。明夏作爲富家公子卻要做巡捕這樣的苦差事，就是因爲他嫉惡如仇的性格。他早已買通五爺的手下，讓五爺措手不及，不敢造次。擺平五爺後，明夏拉着傾城的手出了仙樂思。這倒不是有意輕薄，這麼做是爲了讓五爺投鼠忌器，不敢再招惹傾城。臨別前明夏把自己的西裝披在傾城身上，這個悉心的舉動，讓傾城對他的印象大爲好轉。

回到家天色已晚，偷偷進門的傾城正被父親看到。聶家家境雖大不如前，但在聶如風心裏以前大戶人家的規矩還是要有的。女兒穿得花枝招展，又披着男人的衣服回來，總免不了要囉嗦幾句。幸好有妹妹打掩護，纔沒讓父親疑心。回到房間裏，傾心聽出姐姐似乎有了心上人。正在打鬧間，傾城手臂又出現閃光，裝滿水的浴缸也隨之出現裂縫。傾心沒有察覺，可傾城看着前臂那個清晰的淡紅色十字型印跡，心中的疑問更大了。之後的幾天裏，傾城都在等着那個給她西裝的人，明夏卻遲遲沒來拿回西裝。日有所思，夜有所想，傾城在夢中見到了明夏，還沒溫存多久就被睡在旁邊的妹妹吵醒，打斷了一場美妙的春夢。

一天，傾城發現妹妹在爲不能參加派對而傷心。出席派對的都是社會名流，聶家此時沒錢沒權，自然不會收到邀請。當晚傾城借了歌舞廳的禮服，帶着妹妹混入派對。她親眼看到傾心的同學對傾心冷嘲熱諷，決定爲妹妹出頭。最好的反擊方法就是吸引所有人的目光。傾城傾心兩人在舞場中央翩翩起舞，博得一片喝彩之聲。傾心馬上成爲派對的中心，讓另幾個人啞口無言。

幫妹妹完成心願後，傾城隻身離開了派對，在外面竟然見到了被女孩苦苦糾纏的明夏。這次輪到傾城出手救明夏於水火之中，冒充女朋友解了明夏之圍。這一次的偶遇讓兩人的心碰到了一起，不善跳舞的明夏遇到舞中皇后傾城，也創造了更多的接觸機會。幾個月裏，兩人幾乎天天見面，感情也日漸升溫。

紙包不住火，聶如風還是知道了女兒在歌舞廳上班的事。他一氣之下將傾城鎖在樓上房間裏，和明夏有約的傾城心急如焚。等傾城好不容易用牀單從窗戶逃出家來到約定地點時，已經晚了五個小時。明夏仍堅定的等在那裏，讓傾城心動不已。明夏同樣愛上了這個聰明、善良的女孩。兩人在晚霞中大聲喊出自己的願望，明夏決定幫她實現心中的願望，讓傾城的父親理解女兒的艱辛。