張夢九等人在當鋪地窖發現了秦爲成留下的紅軍中央銀行大印，懷疑到魯在清頭上，魯在清見自己私藏財寶的事即將敗露，於是將罪名推到管家頭上，說他私通共匪劫走財寶，張夢九將信將疑，但還是是放了魯在清。

秦爲成藉機公報私仇，向張夢九進言着意提防魯在清，張夢九會意，但有恃無恐，魯在清依舊在他控制之下。

秦爲成在此次表現出色被張夢九賞識，並獎賞了秦爲成五百大洋，秦爲成見錢眼開，認爲找到了進身之路，決定死心踏地的爲張夢九效力。

當夜帶同衆徒弟來到何記茶樓，用迷香迷倒茶樓中衆人，機警地梁寧發覺異樣，與衆黑衣人打鬥起來，但還是中了迷香，秦爲成成功劫走了財寶。

第二天衆人醒來發現財寶被洗劫，但是並沒傷人，老闆娘找到秦根暢商議，秦根暢和陳運生分析三方勢力的動機，陳運生覺得此事更像魯在清所爲，秦根暢卻提出可能還有第三方勢力介入，於是分派衆人四處調查。

秦根暢約秦爲成在酒樓見面，父子二人各懷心事，都沒將實情告知對方，隔閡漸生，但回憶往昔歲月，二人又各自感慨，秦爲成極力勸說秦根暢離開紅軍，秦根暢卻擔心秦爲成被張夢九利用，二人不歡而散。

張夢九派人到戲班接到彩雲，逼迫彩雲給張夢九唱戲，彩雲爲了班裏衆人被迫同意前往。

張夢九聽彩雲唱戲，突然狂態盡現，剝去彩雲衣衫，彩雲以爲自己不能逃脫張夢九的毒手，極力反抗，但張夢九身大力不虧，強行按到彩雲，卻沒有實施強，而是提筆在彩雲錦緞一樣的後背上作畫，變態的本色盡顯。

陳運生見張夢九派人送彩雲回來，疑竇叢生，向彩雲打聽後才知真相，不惜一切要去找張夢九拼命，被彩雲攔下，生怕他以卵擊石。陳運生暗自發誓，一定手刃張夢九爲彩雲報仇。