姜彥來到了警備軍司令部，不料被呂良彪奚落了一通罵走了。姜彥對呂良彪懷恨在心之時，聽到了趙政文和張長武議論呂良彪和清水二十三交手的事。姜彥問明瞭情況，立刻將呂良彪暗助徐二航的事情報告了竹木。

竹木意識到冤枉了榮石，立刻下令撤軍。竹木叫來了張一平，證實了姜彥的話。竹木追究張一平責任，張一平爲了自己，把責任全都推到了呂良彪身上。並且給竹木出主意，抓呂良彪不能由日本人動手，必須要先支開呂良彪手下的兵，由原駐守承德的警備軍出其不意地動手，才能抓住呂良彪。竹木把抓捕呂良彪的事情交給了張一平，並聲稱如果呂良彪跑了，將追究他的責任。

清水帶着徐錦川的女友伊洛娃來到了榮公館。徐錦川沒想到自己的未婚妻落入了敵人手裏，沒有辦法，只好繳械投降。

榮家之圍解了，但徐錦川卻成了清水的俘虜。

張一平回到警備軍司令部之後，把呂良彪手下的兵全部調離了承德。讓他們隨哲藤大佐去駐防察哈爾。同時放了呂良彪的假，讓他回去看望母親。呂良彪大喜過望。但是當呂良彪的部隊走了之後，呂良彪感覺到了不對。張一平坦言，這次真的保不住他了。如果再保他，自己的人頭就沒有了。呂良彪默默地交出了槍。張一平命令趙政文和張長武把呂良彪押往日軍司令部。半路上，趙政文想私放呂良彪，但是被呂良彪拒絕。呂良彪怕給張一平惹麻煩。寧可死也不連累大哥。

徐二航回到義勇軍基地，樊曉豔已經從承德回來了，報告了榮樹已死和徐錦川被俘的消息。張賀判斷出，清水一定是想利用徐錦川來引出徐一航和徐二航。他讓徐二航千萬不要把這個消息告訴徐一航，等把他接回來大家一起謀劃營救徐錦川之策。同時，張賀判斷出日本人一定會對榮石動手，而且，長城抗戰已經結束了，榮石留在承德沒有意義了。決定利用爲榮樹出殯之際，將榮家人全部調出承德。仍舊派樊曉豔進承德和榮意、耿宇聯絡。

徐二航帶着汽油返回了村子裏。榮石得知榮樹死了，悲痛萬分。

清水從呂良彪的傷勢判斷出，那天晚上的蒙面人有兩個，其中一個是呂良彪，另一個一定是榮石。清水推斷出，榮石一定會出現在榮樹的葬禮上，於是打算在葬禮上逮捕榮石。