忠實瞞着其他人找到曹老大。曹老大這次很爽快的介紹有路子快速賺錢，但條件出錢參股，風險共擔。而且很快就有批貨，忠實起碼要出五十萬。這不是個小數字，忠實咬了咬牙答應下來。曹老大親自送忠實這個生意夥伴出門，還安排自己的車送忠實回去。這一幕正好被在門外守候多時的石墨看到。

石墨到客棧，問了海鷗才知道大哥又和以前的獄友混在了一起。響晴和海鷗爲了不讓他分心，才都沒有說。忠實回到客棧，看到石墨轉身想走，被石墨堵住了去路。兩人都知道曹老大有問題，他可能是找到黑蜂的線索。但僅憑個人之力不可能抓到黑蜂，石墨勸說忠實與警方合作。

這一次鄭元紅並沒有把石墨拒之門外，同意讓忠實做臥底去和毒販交易，五十萬現金由警方提供。忠實打車到了洗浴中心門口，拎着裝錢的箱子上了曹老大的車。鄭隊的人一路跟蹤曹老大到了一處偏僻山區，曹老大和忠實下車走小道進了一家農舍。鄭元紅通過GPS定位，在遠處的山頭上監視，其他隊員都喬裝成登山愛好者，慢慢向農舍靠攏。不一會，忠實從農舍出來。鄭元紅只等忠實發出確認交易的信號就下令抓捕。沒想到忠實出來猶豫一番後，坐着曹老大的車離開了。鄭元紅只好收隊。

忠實到市裏下了車，鄭元紅派人把他接到緝毒大隊後才知道，原來曹老大是在賭石。曹老大看到偷運入境的緬甸原石，兩眼放光，不像作僞的樣子。忠實就藉口要再考慮，退了出來。原本以爲能找到黑蜂的希望，被無情的現實擊碎，石墨和忠實都很沮喪。

等石墨和忠實回到客棧，池師母驚慌失措的告訴兩人，海鷗不見了。原來海鷗出門買菜許久不歸，池師母看到客棧門口掛着海鷗的袋子，菜撒了一地。石墨馬上撥打海鷗的電話，發現已經關機。石墨和忠實在海鷗常去的菜場找了一圈，沒任何發現。這時忠實的手機收到了一個陌生號碼發來的海鷗照片，石墨回撥卻總是無人接聽。

忠實此時的心情就如同當年發現海萍失蹤時一樣。石墨認爲如果是爲了報復自己或者忠實，完全可以直接衝着他們下手。現在綁架海鷗，一定另有目的，很可能是要逼迫他們做什麼事。對於這種情況，石墨建議報警。但忠實堅決不同意，在經歷了當年的事情以後，他不再相信警察，不能再讓以前的事重演。