S團的衆人親耳聽到李臻言說出要去A團做指揮的消息，大家都有些接受不了，李臻言耐心地和大家解釋，作爲S團的同伴，李臻言告訴大家，因爲有了S團，他這一年來有了夢想成真的感覺，雖然他不知道現在自己的決定是對還是錯，但他想勇敢地去試一試，希望S團的大家可以陪着他一起，一起面對這個挑戰。費舍爾在門外看着李臻言和S團衆人的對話有些感慨，S團的衆人只能接受李臻言的決定。

時間緊迫，田毅鬆和李臻言分別開始帶領樂團開始排練，A團的排練進行地很順利，李臻言則擔心起S團的情況來，李臻言的擔心不是多餘的，田毅鬆對S團十分不滿意，不但對他們要求苛刻，還要求加練，S團的衆人有些抱怨，蔣采薇將他們的情緒看在眼裏，她提醒田毅鬆，不能用傳統的方式來教導S團，蔣采薇和S團的人打過交道，知道他們最大的共同之處就是討厭教條，但田毅鬆不聽勸告，反而認爲S團最大的問題就是不夠規範，甚至認爲費舍爾讓他和李臻言交換樂團指揮，就是爲了讓他來規範S團的，蔣采薇也只好不再多說。

方小萵做了飯菜去A團給李臻言送飯，看着李臻言開心地喫着自己的飯菜，方小萵就很欣慰，紀墨看着兩人親密的樣子，心裏有些酸酸的。S團這邊，田毅鬆正在獨自一人琢磨着樂譜，姜莎莎來給田毅鬆送了一套西裝，田毅鬆不肯收，再次拒絕姜莎莎的示好，但姜莎莎卻說田毅鬆把希望都放在成爲費舍爾徒弟身上，如果輸了，她可以給田毅鬆提供更好的機會，如果田毅鬆想通了就來找她。

比賽開始之前，費舍爾叫來林清商和秦奮，說要讓他們在比賽之前先進行一場熱身比賽，兩人互相看不順眼，都迫不及待地要拿出琴來，但費舍爾卻不讓他們拿琴，反而讓他們跟着自己跳舞，又讓他們互相比誰喊得更大聲。鬧了一陣後，費舍爾單獨和林清商聊天，說她拉琴的最大的問題就是太準確了，她和秦奮就是兩個極端，一個是太過於激情，一個卻是太中規中矩，如果他們兩個能融合，各取所長就最好了。林清商有些不明白費舍爾的話，費舍爾耐心教導着，他告訴林清商，做音樂不能畫地爲牢，否則就失去了創造性，如果不能改變，那林清商就只是一個普通的小提琴手，而不是真正的藝術家，費舍爾知道一下子讓林清商做出改變是不可能的，但他相信有一天林清商可以真正理解他的話。

比賽的前一天，李臻言問林清商覺得這幾天A團的排練情況怎麼樣，林清商表示佩服李臻言的能力，覺得他的能力比指揮系的人更強，甚至覺得李臻言可以贏得這次比賽。這邊田毅鬆也爲了第二天的比賽而緊張，蔣采薇精心準備了一個浪漫的約會幫田毅鬆放鬆緊張的情緒，還給田毅鬆補辦了之前的生日，這讓田毅鬆十分感動。

到了比賽那天，李臻言正在做着準備，但卻無意間聽到了費舍爾和李亞哲的談話，原來，費舍爾和李臻言的父親李亞哲認識，費舍爾正和李亞哲打着電話，和他說着李臻言的事情，費舍爾說李臻言的確是很爭氣，但他收徒弟，不會因爲李亞哲的關係就降低標準，如果李臻言贏不了，他也不會走後門。李臻言心情有些複雜，他一直夢寐以求的機會卻是李亞哲帶給他的。

比賽快要開始的時候，李臻言走進演出廳，表示自己不參加比賽了，費舍爾十分不解，李臻言卻說這場比賽已經沒有必要開始了，費舍爾見李臻言已經知道了真相，他嘆了口氣，說李亞哲已經改變了，但李臻言不想和李亞哲扯上一點關係，他不聽費舍爾的勸告就想要離開，田毅鬆卻追了上去，情緒激動地指責李臻言，李臻言寧願主動認輸，把機會讓給田毅鬆，也不想參加這次的比賽，但田毅鬆卻說不是李臻言認輸他就能成爲費舍爾的學生的，李臻言毀了田毅鬆的機會，田毅鬆從此對李臻言懷恨在心。

方小萵和李臻言回家後並沒有問李臻言到底爲什麼拒絕這次比賽，甚至在李臻言拒絕費舍爾的時候，方小萵鬆了一口氣，有些高興李臻言可以繼續留在國內。李臻言回想着往事，年幼的他被李亞哲扼殺了指揮家的夢想，李母爲此和李亞哲離婚，並帶着李臻言離開了家。田毅鬆則在借酒消愁，他實在是想不通爲什麼李臻言會這麼做，也想不通爲什麼費舍爾的眼裏從來沒有過他。