嶽開山回去向張秉奇彙報消息，告訴張秉奇鳳凰寨不會和國軍合作。郝山水趁機逃跑了，他回到鳳凰寨找到施禮青，告訴施禮青他要拿回留在鳳凰寨的那些紅軍寫給家屬的信。施禮青借酒消愁，心裏百般思念掛念郝山水出現在自己面前，施禮青問他當初的選擇，郝山水的回答讓施禮青心寒，這時查大虎出現了，他責怪郝山水爲什麼還要回來，爲了替他送信還犧牲了鳳凰寨的兄弟，還把施禮青弄得魂不守舍，他告訴郝山水鳳凰寨不歡迎他，讓他立即離開鳳凰寨。

國軍派來的兩位特務的失蹤引起了張秉奇的注意，兩位國軍的失蹤讓他沒有辦法向上級領導交代，所以必須找到他們，張秉奇懷疑到了蕭大濤打死的兩個“土匪”。便來找蕭大濤瞭解情況，探探口風，讓他一同幫忙尋找兩位失蹤的國軍人員，實則是想看蕭大濤的反應。蕭大濤應付了張秉奇之後回家趕緊和父親蕭國鬆想辦法解決這個事情。他們決定聯繫蓮花堂的鬼臉七一起解決這個問題。蕭大濤來到蓮花堂和鬼臉七、滾動龍商討解決辦法，準備解決這兩個國軍問題。

施禮青的父親施省吾提醒施禮青不能輕易的放好山水離開，因爲他要帶走的文件和發電機有可能暗藏着國軍和紅軍之間的祕密，不能輕易讓郝山水走。郝山水準備離開鳳凰寨，卻被查大虎等一夥人扣留了下來，讓他闖三關，要走就堂堂正正的走出鳳凰寨。