琴英和月雯在醫院幫忙救護傷員，方子文對陳少卿折磨紅軍的殘酷手段非常憤恨，月雯聽着他的話，內心翻江倒海，她怎麼也不肯相信這些令人髮指的行爲會出自自己所深愛的心上人之手。 心緒煩亂的月雯獨自拉小提琴，憂傷的琴聲打動了顧巖夫婦，梁娟前來尋找月雯，鼓勵她加入山歌宣傳隊。而顧巖堅持認爲現在這個時代不是唱山歌的時代，他的觀點受到謝琴英的指責。顧巖並要求謝琴英注意柳月雯的動向。謝琴英根本不認同。 賀明偷偷用新鏡子換走了黃麗麗的破鏡子，黃麗麗醒來發現鏡子卻誤以爲是自己的“歐陽哥哥”所贈，高興得不得了。 爲招收宣傳隊員而舉行的歌會在青竹嶺大操場上進行。現場氣氛十分熱烈，當地能歌善舞的羣衆紛紛上臺獻藝，一位老者還與琴英進行了精彩的對歌。黃麗麗的舞蹈《卡門》，柳月雯的小提琴獨奏在其中別樹一幟，博得了滿堂喝彩。可她的內心卻猶如她的琴聲一樣傷感而又複雜。謝琴英還遇上了圍屋客棧老闆的女兒來投奔紅軍的秀妹子。 表演完的柳月雯在回宿舍的路上被一個貨郎攔住，原來這個貨郎就是化了裝的陳少卿！月雯對他殘酷對待紅軍提出了質疑，陳少卿矢口否認。他見月雯已經產生了懷疑，遂表示不再強迫她做間諜，要送她去南洋。月雯不知所措，難辨真假，心中痛苦掙扎。 又是一個不眠之夜，月雯在靜夜裏回憶起了過去，恩怨情仇一起涌上心頭，月雯一時心亂如麻，潸然淚下。 陳少卿命令自己的副官馬一凡喬裝進入青竹嶺鎮與柳月雯會面。他的任務是向月雯表示黨國的關心和愛護，示以陳的脈脈溫情，但絕對不能讓她離開紅軍。 這時的柳月雯也已經下定決心要爲愛情犧牲一切，她向紅軍團部遞交了自己的報名登記表，申請進入紅軍電臺，爲自己的愛人竊取情報。然而經過團部開會商討，月雯卻被安排到了紅星山歌宣傳隊。 清晨，柳月雯與貨郎打扮的馬一凡在竹林中會面，馬一凡假意要求月雯跟他回貢江，聲稱是陳少卿派自己來接。月雯拒絕了他的要求，將一封給陳少卿的信交給他，轉身而去。 歐陽劍來到琴英三人的宿舍，宣佈了組織的任命，月雯被留在了宣傳隊，琴英和黃麗麗歡呼雀躍，月雯卻因沒有能如願到電臺工作而感到失望。