魏父和葉館長兩人爭吵過後，葉館長決定和魏父一起去找北平的王老闆合作。魏父陪同葉館長來到天津的一家旅館住下，恰好在旅館碰上素未蒙面的王老闆。雙方相見甚歡，於是就在酒樓喝酒洽談生意，魏父替葉館長擋酒，喝了兩杯便不勝酒力，被王老闆的屬下扶回客房。在第二天魏父一覺醒來，發現葉館長並未在房裏，離奇失蹤。魏父離開客房四處尋找葉館長的行蹤，一名店小二打開天地一號的客房，發現地上有被打碎的花瓶碎片，店小二蹲在地上撿起碎片發現旁邊有一灘紅色液體，用手查看發現是人體的血液，尋着血跡，店小二心中升起不詳的預感推開櫃子，裏面蜷縮着的葉館長滿嘴鮮血，店小二發現葉館長已經死了。店小二目瞪口呆驚慌失措的逃出客房，嘴裏還驚叫着，魏父聽到店小二的驚呼喚聲趕緊趕來，看到死在櫃子裏的師父，魏父抱着師父的屍體痛苦的哀嚎着，隨後就來了兩個警察，店小二指定說是魏父是兇手，把魏父帶回了警局。

滄州的楊局長剛好在天津的警局大廳開會，聽聞葉館長的死訊，楊局長喫驚並向上級申請親自調查清楚葉館長的死因，上級同意了楊局長受理此案。楊局長與葉父是表兄弟的關係，他以爲葉父與魏父不和，楊局長想借此機會替葉父除掉魏父。

楊局長親自審魏父，魏父在接受審問時情緒非常悲痛，向楊局長講述了昨晚遇到王老闆之後的事情，但是楊局長並不相信魏父說的，認定就是魏父是殺害葉館長的兇手。

衆人在神州武館準備着爲葉父慶生，兩名警察進來向葉家人告之葉館長的死訊，葉家人得知後如遭雷擊，悲痛不已。一下子全滄州的老百姓都知道了魏父殺害了葉館長，紛紛猜測幕後兇手的殺人動機。魏父被關進了大牢，大家並不相信魏父會做出這樣的事。魏母和女兒魏澤惠一起前往寺廟燒香拜佛祈禱魏父平安無事，但是拜完之後依然心事重重，二人聽說一名姓莫的算命先生神機妙算就去拜訪了他。莫算命師平時很少接見人，卻願意接見魏氏母女，魏氏母女詢問魏父的安危，莫先生爲其算了一卦，表明會如魏母所願，魏父會平安躲過這一劫，魏父是被冤枉的。

葉父認定魏父就是殺害他父親的兇手，說他有殺人的動機，爲了竊取金創藥的祕方。魏啓明護父心切，深信父親並不是殺人兇手便和葉父起了爭執。警方雖然認定魏父就是殺害葉館長的兇手，但是卻沒有十足的證據證明魏父就是兇手。