登州知州程元與四海錢莊莊主李坤，官商勾結，魚肉百姓，爲所欲爲，通判陸欣因查得他們罪證，密報朝廷反而遭到殺害，並被謊報急病暴死。只因程元爲龐太師外甥龐貴妃表兄，仁宗欲查幾任通判皆死於任上之謎，卻因羣臣面對權貴勢必敷衍了事，特派包拯以勘查邊境海防軍務爲主，兼察登州州政爲輔之名前往登州調查此案，並確保新上任通判的安全。出京前夕展昭之妹展雲卻突然來到開封，那展雲生性刁鑽爽朗，又有家傳武功，想要效法展昭，留在開封府內協助包拯辦案，包拯暫且將展雲留宿在府中，而展昭正欲斥展雲的突然前來，也不打聲招呼，故想讓其在府中留宿幾晚後就返回老家。此時正遇仁宗讓包拯前往登州查案，故展昭也須隨同包拯前往登州查案，展雲也想一同前往，展昭不放心展雲，故拒絕了她的要求，不料展雲在徵求包拯意見後，包拯卻欣然同意讓展雲同赴登州。原來新任通判唐真之父生前和包拯同朝爲官，頗具風骨，唐真也曾在進士及第之時，包拯是他的閱卷恩師。此時唐真正率管家唐福書童羽竹在赴任的途中，包拯爲防打草驚蛇乃請展雲陪同唐真赴任保護安全，展雲大悅終於可以一顯身手，唐真則覺十分不便，但因是包拯的要求故而盛情難卻，只得答應。包拯等人則先赴邊防勘查軍務，衆人啓程前往登州。待唐真到過登州後，登州知州程元爲其安排在較爲奢華的，所謂的州衙官舍之內。