柴侯爺七十大壽，延開壽宴，與侯爺素無交情的董太師竟然和侄子季吉前來賀壽，原來太師的目的只是要小侯爺業放棄競選前鋒一職，業雖心有不甘，但在其父的暗示下還是答應，但後來八王爺和包拯亦前來賀壽，且八王爺極爲欣賞業，想推薦業爲前鋒，業欣然答應，董太師憤然離席。侯爺請來久享盛名之“變臉王”演出助慶，常謂樂極生悲，侯府此夜竟接連發生兩宗悲劇，其一是侯爺看過一封勒索信後便中風了，其二是“變臉王”俊被殺！縣衙全面偵查，俊於睡夢中被刀剖喉致命，似是仇殺，戲班班主稱當晚俊與水口角，背後有說俊與水妻有染，而水妻失蹤己一個月，水成疑兇受緝捕！玉真當晚亦曾見俊及娘爭吵，娘作供稱向俊追債，包認爲有可疑，娘口供不盡不實。 包再到班主家取線索，偶然見孩童正在練習變臉技法，突有所悟，命開棺覆驗，赫然發現屍體臉上披有人皮面具，死者正是水，包認爲乃俊金蟬脫殼之計，掩人耳目，下緝拿通告！原來俊確與水妻私奔，皆因知悉業身世，向侯爺勒索。侯爺唯恐業身世揭破，將犯上欺君之罪，只好變賣田地及金飾去交勒索款，可是俊沒有出現，皆因發現昭在監視，老羞成怒，決投靠包之對頭人太師，太師暗暗歡喜，要脅侯爺要業將先鋒之職讓給侄兒吉。 侯爺不得已下告訴業他的身世真相，原來廿多年前，侯晚年得子，卻不幸甫誕下夭折，獲娘將孿生子之一給侯，保守祕密至現今，但總不明爲何太師會得知。業苦思對策，終向環境低頭，殺親生父母娘及一，豈料娘臨終前說俊纔是其親父。太師見娘與一已死欲殺俊滅口，俊只有透露自己纔是業之生父，且要求讓水妻離開太師府，以防不測，但太師只是假意答應，其後又派人殺害水妻，水妻被逼墜下懸崖。太師咄咄迫業，被玉真聽到了一切，玉真暗戀業多年，願爲業分憂，代君殺父，潛入太師府中，把俊殺死。包認爲案件有串連關係，派人查探娘及一之身世，竟發現有傳聞謂娘曾與俊通姦。 幾經偵查，廿多年孃家有一場大火，其子英因而弄至失常癡呆，在白雲宮寄居；包拯再訪柴侯府，向玉真打聽情況，但玉真的表現有點此地無銀，備受嫌疑。業欠下玉真一個人情，答應會如常出征，好好報答，終戰勝蠻夷，立功而回。侯擔心包的精明，遲早會洞悉一切，決瞞業向包自首，自稱當年一時糊塗，與娘有染，誕下業，後被娘等以此勒索，遂教唆下人殺此二人，包不信，指侯說謊，指控業纔是真正凶手。太師存心上朝面聖，誣告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包發現英與業容貌相像，似孿生兄弟，決帶英返當年大火案發現場，希望勾起其回憶，更發現了一本容氏族譜，內述業及英確爲親兄弟，並拘捕業審問。業坦然認罪，包求皇上開恩，從輕法落，皆因業纔是無辜的受害人，只屬一念之差，兼且侯亦爲朝廷立過不少汗馬功勞，望赦免誅九族之罪，唯被太師從中作梗。包認爲太師亦觸犯刑法，窩藏通緝犯，引人犯罪，決四出蒐集證據，不讓太師脫罪。幸而找到水妻指證太師，令太師終於依法判刑。