1945年，日本戰敗宣佈無條件投降，舉國上下一片歡聲。抗聯的兄弟們得知日本這個好消息後沸騰了，這些年的犧牲與付出終於沒有白費，魏隊長喜極而泣。森田沒能活着回到故土，他掏出刀來欲與魏隊長決一死戰，野菊花一槍將他打倒在地，魏隊長讓春生去給裙子報仇，春生用魏隊長的大刀手刃森田。韓老七敏感地標題察覺到風頭不對，沒有聽信森田的話死守城池，而是帶着兄弟們竄回了大青頂子，不想在那裏成了炮灰。

佃戶們一年辛辛苦苦勞作，可到秋後交過高額的租子，家中就只剩下一點兒糧食了，連年喫年用都不夠。可即使這樣，黑心的韓老六也不想讓大家留下，他讓韓長脖去大青頂子給韓老七送信，讓他帶人下山來搶那些佃戶的糧食。這羣土匪進村後毫無人性地大肆搶劫，幾乎每一家都不放過，孤寡老人也被搶走了餬口的糧食。趙玉林家也未能倖免，他不甘心自己起早貪黑種下的果實就這樣被人搶去，於是偷偷地跟蹤搶劫他家糧食的人，將他打暈後又把糧食搶了回來。

趙玉林最大的願望就是土地、老婆熱炕頭，誰要是危及他這個願望那他就會跟他一拼到底。老孫頭得知日本人投降了，趕緊跑來告訴趙玉林這個好消息，但趙玉林聽後沒有想象中那樣激動，他說這是換湯不換藥，他們還是要種地交租子，韓老六的地位也依然沒有改變。

日本人投降後扔下了不少東西，佃戶們大喊着紛紛前去撿拾洋落。韓老六聽說以後，就派青山和韓長脖挨家挨戶去搜，有好東西就都搶回來，如果誰不聽話就來回懲治，有一個村民因爲拾到了一把槍沒有上交，被綁到樹上受到鞭打，他們用這種行爲告誡村裏人，元茂屯的天還是韓老六的。

日本人投降後，國共內戰一觸即發。韓老五化裝逃脫未果，被國民黨軍統發展成爲祕密特工，化名李志潛伏下來，要求他打入共產黨內部來做他們的臥底。東北的土匪武裝有近20萬人，國民黨想利用這些武裝來牽制共產黨在東北的發展。

魏隊長奉命調到哈爾濱執行任務，他被任命爲調查科科長，上級命令他抓捕國民黨軍官姜鵬飛，可是他帶着劉勝等人到火車站蹲了一宿也沒能抓到姜鵬飛。原來，姜鵬飛收到了韓老五所提供的情報，提前下了火車，他化名高老闆住進了一家客棧。韓老五收到消息後到客棧與姜鵬飛接頭，隨後他把各地的土匪情報提供給了姜鵬飛，作爲回報，姜鵬飛給了李志一大筆獎金。

土改工作隊來到村裏，當衆宣佈要鬥倒地主，分土地，讓村民們成爲土地的主人，大家聽到這個消息後都有些發懵，不敢相信自己的耳朵。田苗高興地跑回家，把這個好消息告訴趙玉林，趙玉林聽後更是不肯相信。

杜善人未雨綢繆，早已把家裏的糧食轉移了，縣委工作隊帶人第一個去了杜善人家裏，卻什麼也沒有找到。姜鵬飛帶着韓老五的親筆信，上大青頂子找到了韓老七，想通過他來建立起武裝來對抗共產黨。