想到全部陣亡的東北軍戰友，雙龍便痛苦的難以自拔，於是他召集了古山屯的村民，想自發組織起來抗日，但雙龍的想法只得到喜子和二柱子兩人的勉強響應。雙龍逃生時只帶來了一把三八大蓋，卻沒有子彈，於是他孤身一人前往五常鎮找武器。 就在雙龍出門後不久，日軍進了村，並發現了雙龍那把三八大蓋。爲此日軍認定村裏有抗日反滿分子，在逼問中，日軍槍殺了喜子，並把雙龍的三叔也殺死後吊在了樹上。走在半路的雙龍聽到槍聲便又返了回來，然而，等待他的卻是更加痛心的血債，雙龍含淚掩埋了三叔，更大的仇恨激發了他的抗日決心。 保勝是龍鳳山土匪綹子大當家的，綹子裏的人個個身懷絕技。由於日軍的侵入，土匪們的日子也不大好過，眼看着冬日臨近，他們只好到處覓食，儲存過冬的食物。 鄧殿雲的處境也越發艱難，日軍開始逐步限制東北軍的行蹤。這時一個叫劉路的人從日本回國，幫日本人幹事，這個人恰恰是鄧殿雲的妻弟。 特務機關長林義秀常來老魏的鐘錶店和老魏下棋，其實兩人真可謂是棋逢對手、旗鼓相當，二人就這樣暗暗地教量着。 這一日，雙龍來到五常鎮，奇怪的是街道格外冷清。過了一會兒，只見一隊日軍帶來幾名抗日反滿分子執行槍決。隨後，一位撒着紙錢的瘋婆婆引起了日軍首領小野的注意，小野竟不假思索地擡槍把瘋婆婆打死，就在雙龍感到詫異之際，瘋婆婆的孫女兒閻芳哭喊着撲到奶奶的屍體上，日軍欲對閻芳無禮，閻芳的頭撞上了石牆並暈了過去。此時，雙龍忍無可忍，以迅雷不及掩耳之勢，打死了幾個日軍，背起閻芳消失在暮色中。