寶兒因爲用嗓過度，嗓子徹底壞了，黑心的劉老闆見寶兒不能再爲自己掙錢，把她趕出了戲班子。寶兒一個人孤零零的來到大明湖邊，聽到遠處寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起來。寄萍在李美蓮師孃的家裏找到了正要上吊自殺的寶兒，寶兒大罵寄萍，寄萍狠狠打了寶兒三個耳光，爲了寶兒的親孃、李美蓮師孃和自己的不易，隨後扛起寶兒回到自己的家裏。已經奄奄一息的殷誠茹躺在牀上，寄萍央求師傅照顧寶兒，說如果沒有師傅幫着解開寶兒心中的死結寶兒一定還會去死，殷誠茹放棄了尋死的念頭，決心象一個父親那樣撫養寶兒長大。寶兒問殷師傅是他救了自己嗎，殷誠茹卻說是寶兒就了他自己。殷誠茹給寶兒講寄萍的故事，告訴寶兒你雖然一直恨她，她卻一直關心着你，寄萍當年和所有唱戲的一樣信奉戲比天大，爲了救場無意中逼得李美蓮吞了鴉片，追悔莫及差點死了，於是不再登臺，後來又爲了給寶兒豎立榜樣重新登臺，日本人來了，爲了民族大義她寧肯靠糊洋火盒謀生也不給日本人唱，寄萍其實一直關心疼愛着這個師孃留下的妹妹。聽了殷誠茹的訴說，寶兒心裏的仇恨開始慢慢消融。寄萍請大夫給寶兒看病，大夫斷定寶兒嗓子沒救了，寄萍不肯放棄，寶兒質問寄萍爲什麼對她這麼好，寄萍說等你長大了就明白了。殷誠茹突然想起梨園行裏治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因爲焦炭是軍用物資，寄萍找遍了全濟南城也沒找到。以前同一戲班的李保祥費盡周折找到了兩塊，寶兒喝了用焦炭熬製的爐渣水後嗓子果然有所好轉。夜深了，寄萍還在糊火柴盒，寶兒默默地坐到身邊，開始學着寄萍的樣子糊起來，寄萍和殷誠茹相互看了一眼，深感欣慰。寄萍不斷的請大夫給寶兒開藥，寶兒卻對自己的嗓子很絕望，不想唱了，被寄萍嚴厲的教訓了一番，又言辭懇切的鼓勵寶兒，計劃從第二天早上陪她開始吊嗓子。晚上，一顆冰冷的心被徹底感化的寶兒鑽到了寄萍的被窩裏，叫了聲姐，姐妹二人相擁而泣。寄萍嚴厲而又細心的指導寶兒吊嗓子，寶兒又恢復了孩子般的天真。寄萍另闢蹊徑，安排寶兒晚上吊嗓子，寶兒發着牢騷，她們說話的語氣已經是一家人了。夜裏，洪喜回來了，原來洪喜在外面聚了幾十個弟兄和鬼子對着幹，這次是回來是替共產黨領導的抗日遊擊隊買藥的。殷師傅答應找藥鋪裏平日喜歡聽書的朋友幫忙買藥，只是擔心運不出去，洪喜卻說自有辦法。洪喜告訴寄萍託他買藥的就是知遠，寄萍眼裏現出一片慌亂。