因爲走私的事情，岸信一需要回日本本土避風頭，李道仁和美子親自將他送走，這段時間的接觸，岸信一對李道仁好感倍增，對其信任有加，甚至經常在美子面前誇讚李道仁，這樣態度的巨大轉變讓美子都覺得很奇怪。木戶非常意外的邀請李道仁一起喝咖啡，木戶總是有意提起他和美子的過去，看得出他對美子的感情並沒有被時間沖淡。木戶來找李道仁還有一個事情，那就是邀請李道仁加入他們，但是李道仁拒絕了，他表示自己只想過安生日子。

木戶有事情先離開了，可是他的錢包卻遺忘在了桌上，於是李道仁親自給木戶送去了憲兵隊。這個有着美子照片的錢包其實是木戶對李道仁的一種試探和暗示，李道仁很輕鬆的便識破了木戶的暗示，木戶主動遺忘錢包是用來給李道仁暗示，他們之間的較量開始了。暗示完李道仁後，木戶見到了滿鐵的人，這一次黑貓計劃，滿鐵和特高課一同協作，特高課負責情報，滿鐵負責行動。在滿蘇邊境設置重卡，對抗聯分子和蘇聯間諜進行嚴密排查，木戶甚至親自趕去邊境，督促各個關卡加大排查力度，落實抓捕方案。此外，木戶將李道仁的照片交給了滿鐵的人，要滿鐵方面對李道仁多加留意。

至今，木戶對美子依然戀戀不捨，那些年的過往歷歷在目，木戶很不甘心，不甘自己深愛着的美子成爲了別人的女人。李道仁經常去一家酒吧喝酒，而在這過程中一直有日本特高課的特務進行祕密監視。李道仁心血來潮，幫酒吧修了個收音機，結果第二天特高課的人就包圍了酒吧，將酒吧老闆和收音機帶回調查，結果並無發現。

李道仁終於和哈爾濱的地下黨同志接上了頭，李道仁的接頭人是老魏。老魏將李道仁面臨日本人監視和軍統特務追殺的處境告訴了李道仁，李道仁已心知肚明，現在他只能按兵不動。組織上還安排了一名叫趙園的女同志協助李道仁。李道仁即將前往大學當老師，趙園便是李道仁班上的一名同學。這個趙園還有一個特殊的身份，她是製版專家趙學清的女兒，此外趙學清還有一個兒子，也就是趙園的哥哥名叫趙達。

木戶邀請李道仁去他酒吧喝酒，李道仁欣然答應了。在木戶面前，李道仁表現的對法幣貶值很上心，卻又無奈。藉着酒意李道仁抒發了對國民政府的強烈不滿。兩個人喝了酩酊大醉，之所以喝那麼多酒，還因爲美子，木戶不停地試探李道仁對美子的感情，並告訴了李道仁自己和美子是同學，李道仁也裝作好像剛知道一樣。

兩個人喝的大醉，木戶把李道仁送了回去。即使這時木戶還不忘試圖用那本瞿秋白的書套李道仁的話，不過李道仁並沒有上當。李道仁喝多了，可是他內心卻很清楚，清楚他的身份和任務。