丁嘯天以鎮長的獨生兒子爲人質，要挾鎮長以糧換子，鎮長果然從命。銀子對他的行爲很不贊成，但也不得不佩服他不動一刀一槍就換來了糧食。

丁嘯天抓住跟蹤鎮長而來的祁春華帶到黃英和秀秀的墓前，正要將他正法，祁春秋帶着祁春牧和殘餘部隊趕到了，要和共產黨合兵一處共同抗日，銀子等人都勸丁嘯天以大局爲重，放了祁春華。丁嘯天卻要祁春秋殺了祁春華以示抗日誠意。祁春秋也覺得祁春華多行不義，忍痛將祁春華擊斃。祁春牧對丁嘯天的仇恨更加熾烈。

時值國共合作，丁嘯天不願服從上級命令，編入祁春秋的部隊編制，被批准成立獨立大隊。獨立大隊被要求給祁春秋打掩護，保障祁春秋順利打下陳縣，誰知祁春秋打下陳縣遲遲不發信號，害得獨立大隊堅守陣地無法撤退傷亡慘重，啞巴帶着丁嘯天“代重結來生緣”的血書找到了銀子，

就在銀子站在嘯天的墓碑前後悔自己不曾應允丁嘯天的提親時，丁嘯天卻落入了日軍的戰俘營裏，並且和結拜兄弟麻樓意外相逢了，原來麻樓參加了國軍也被日軍俘虜了。