太后的祕密被七夜揭破，七夜心痛地追問太后和月魔的關係，過去的母子之愛究竟是真是假。終於，太后承認七夜不是她的兒子，只是想利用他進行一大陰謀，可是內心卻早已不自覺地把七夜當作親生兒子去愛惜… 七夜至此，本已心軟欲放太后一馬，可惜，附在太后身上的月魔魔氣卻在作崇，太后神智被奪，竟在魔宮門了之前化爲月魔，爲了阻止七夜尋找身世的祕密，竟大開殺戒，七夜眼看被逼出手把太后殺死，但太后卻在緊要關頭，心又痛了起來，終於昏迷倒地不醒…. 另方面，小雪雖然看到了幻波池的祕密，但爲了七夜的幸福，竟不肯告訴七夜，七夜無奈，只得先處置太后的事。 而素天心和諸葛無爲欲往無淚之城，那知無淚之城竟不知所蹤，依素天心之言，是因爲無淚之城已經「復活」了…. 同時間，京城將軍之妹上官玉兒，好勝任性，爲了不肯下嫁相國兒子袁九天，竟欲把送聘禮的袁九天殺死，九天死裏逃生，亡命逃走，上官玉兒卻銜尾緊追，那知突然一陣大霧襲至，竟把衆人送入無路可逃的無淚之城，城中空無一人，但衆人不知爲何竟有哭泣的衝動，最後，垂死的袁九天一滴眼淚流下，城中的天劍府內的鑄劍爐竟突然重燃，還傳出一陣詭異的吼叫聲音… 魔宮內，太后經鏡無緣診斷，認爲不久將死，唯一救她的辦法，便是找尋傳說中的無淚之城城主素天心，或許有一線生機，甚至可以從素天心的口中得知七夜的身世也未定。 而魔宮中人以四賢爲首，得知太后被月魔附身，欲殺太后，但七夜堅決不允，更不理一衆魔宮中人反對，帶着小雪往尋那虛無飄渺的「無淚之城」。 時因修練玄心奧妙訣走火入魔頭髮變成白色的燕紅葉，性格變得冷酷孤僻，爲了完成滅魔大任，四周找尋莫邪寶劍，那知莫邪卻把紅葉指引與七夜和小雪會面…