張炳良把有關殺害北川的野人情況全部告訴中山武，中山武懷疑此人就是林鐵山的兒子。中山武以張炳良提供的消息價值不高爲由拒絕釋放張炳良，張炳良只好接着告訴中山武，其實野人當晚已經被抓住，但是他們路上遇到了跳大神的，誤以爲遇到了鬼神，野人才得以逃脫，中山武讓張炳良帶人搜尋跳大神的下落。張炳良打探到山中確有一個有名的巫師被稱爲李半仙，村民考敲打一棵大樹上的鐘來聯繫李半仙。中山武決定前去探查那棵神祕的大樹。

宮本次郎告訴中山武，大樹周圍一公里沒人居住，中山武生氣地敲響巨鍾，讓宮本擴大搜索範圍。窩棚裏的李翠父親聽到鐘聲，誤以爲有人請自己跳大神，派李翠到大樹前看看情況。中山武看到來的是位姑娘，忙帶人隱蔽起來，暗中跟着李翠。李翠父親聽說沒人撞鐘，他意識到危險正在悄悄降臨，爲了女兒的安全，他謊稱讓李翠給自己拿菸絲，趁機用悶倒驢迷暈李翠把她藏了起來。

李翠的父親抽着用悶倒驢浸泡過的菸絲靜等敵人的到來，中山武向他詢問林海的身份和下落，李翠父親斷然不會答應。中山武早就察覺到李翠父親煙中的迷香，曾經注射過大劑量鎮定劑的中山武根本不把這放在心上。李翠的父親只好謊稱自己就是鍾馗，施展輾轉騰挪的功夫和中山武展開激戰，藉機逃出屋子。中山武眼看李翠的父親要跑，趕忙開槍擊中李翠的父親後背，李翠父親帶傷出逃。茫茫雪原上，二人展開了激烈的追逐，李翠的父親設置的很多機關都不能奈何中山武。當林海匆匆趕到時，一代俠盜李守義已經慘死在中山武的手中，舊仇未報又添新恨，滿腔怒火的林海對這天空發出狂吼。

這邊，急於弄清鷹司身份的林海再次憑藉矯健的身手潛入日本軍營，他看到和鷹司交談的正是殺害自己父母的日本人，頓時怒從心起，拔出暗器把河野射翻在地，鷹司趕忙出來追趕。鷹司一直追到一處密林中，林海確認眼前的鷹司就是自己兒時青梅竹馬的玩伴花蔓。鷹司強忍內心的悲痛和思念，謊稱自己根本不認識林海，自己原來就是日本人，就在林海質問鷹司爲什麼要救自己的時候，日本兵追了過來，鷹司拉起林海就跑，二人一直跑到密林深處才停下來。花蔓告訴林海，事情複雜，三言兩語說不清楚，就在花蔓準備告訴林海真相的時候，千櫻花追了上來。花蔓只好假裝被林海控制，告訴林海自己不會屈服，同時暗示林海，整座山都被包圍，林海異常擔心李翠父女的安危。

其實千櫻花趕到之前已經聽到了鷹司和林海之間的對話，她詢問鷹司是否認識鍾馗。看到鷹司涼子動怒，被鷹司救出來獲得自由的千櫻花趕忙跪下來表明不會因爲鷹司的身份而影響到自己對她的忠心耿耿。鷹司回到駐地，看到河野傷勢嚴重，命令立即返回沙河。張黑風探知日本兵的下落，懷揣仇恨發誓報仇，他帶着衆位嘍囉急奔藥王山而去，結果卻撲了個空。

林海走後不久，李翠就被中山武一行人抓住，讓她把自己帶出這片林子。爲了報仇，林海身穿獸皮走在鬧市，忽然發現一個漢奸正在教訓偷東西的小偷，出於對日本人的憎恨，林海出手救下那個小偷。出於報恩的目的，那個人始終跟着林海，林海只好告訴那個小偷，自己想找藥王山的鬼子報仇。小偷領着林海直奔沙河而去。