西漢太初年間，漢武帝劉澈勵精圖治，與西域建交，創建了大一統的鼎盛帝國。此時在遙遠的北方，匈奴部族日漸崛起，與漢政權並立於世。

烏孫-一個居於西方的強盛部族，因其連接東西的重要地緣位置，成爲漢朝與匈奴均欲交往通好的對象。大漢早在元靈六年即遣細君公主遠赴烏孫國和親。五年後，細君公主忽患疾病與世長辭，這給漢烏聯盟帶來了重重危機。細君公主表面看起來像是患病身亡，實是被一宮女下藥毒害。

烏孫王軍須靡對細君公主之死痛不欲生，派遣使者哈莫前往漢朝長安國都，向漢朝皇帝報喪，欲另娶一個漢朝公主。

翁歸代表哥哥軍須靡前往漢朝洽談和親之事，在路上遭遇一夥匈奴士兵襲擊，一路血戰殺死所有匈奴士兵，到河邊取水的戲班女孩解憂目睹了血淋淋的殺人情景。

解憂拾到了翁歸遺落的匕首，帶領包括班主在內的戲班成員拾起死亡匈奴士兵身上的水袋，一行人補充了水源，前往敦皇雜耍。

西域地界時有匈奴士兵出現，彩霞在表演雜耍的過程中被幾個舞刀弄槍的匈奴士兵嚇壞，失足摔下繩索傷了腿腳，無法再繼續上臺表演。

解憂一心想證明自己比彩霞更有能力，上臺向觀衆們表演魔術，讓阿生躺進箱子裏面，箱底藏着機關可溜到臺下，解憂發現阿生遲遲沒有回到箱中，情急之下鑽入箱中拍打木板，示意阿生回到箱中。

箱底忽然打開，翁歸藏在臺下，解憂本能地嚇得叫出聲來，幾個匈奴士兵正在追殺翁歸，聞訊趕來打開木箱，箱中空無一人，解憂早已帶領翁歸逃走。

翁歸傷勢嚴重，背上中了匈奴士兵射出的毒箭，解憂抱着救人一命勝造七級浮屠的想法，親自爲翁歸刮毒療傷。

翁歸大難不死逃過一劫，對解憂充滿好感，解憂亦對相貌堂堂的翁歸產生了好奇心，晚上睡覺之時光明正大爬到翁歸身上，查看翁歸的傷勢，翁歸甦醒過來，與解憂暢談甚歡。