不料，夜君清和其他人喝下酒後，都相繼暈倒，中了軟骨散。大曙國王撕下面具，竟然是夜鴻弈，而真正的大曙國王已經被千面殺害，夜鴻弈臉上的人皮正是大曙國王的。夜鴻弈洋洋得意，認爲一切盡在自己的掌握之中，他要讓所有背叛他的人都生不如死。不料，夜君清等人醒來，並未中計，奔雷帶兵進入大殿圍住夜鴻弈和千面的鐵血軍團。

姚莫婉和楚漠北早已察覺大曙國王不對勁，通過祕密查探，在其寢宮找到換皮水，猜測大曙國王已被人冒牌，而寒錦衣安排的密探所知，夜鴻弈三日未上朝，姚莫婉認爲是夜鴻弈設下的鴻門宴，她和夜君清等人串通一氣，早在大曙宮中佈置好人手，準備將計就計。

夜鴻弈大笑，表示自己既然能在這裏，肯定有所準備。夜君清指責夜鴻弈殘暴無道，他根本不配執掌天下，爲了天下百姓蒼生，夜君清要反抗夜鴻弈。夜鴻弈從小極度夜君清，認爲父皇寵愛只有夜君清，羣臣也擁戴他，他不甘心任何人與他搶江山，搶美人。雙方交戰，夜君清以一敵十，正當刺殺夜鴻弈時，奔雷扔出煙霧彈，帶夜鴻弈逃離。夜君清召集各國要領，共商對付夜鴻弈的辦法。大戰拉開帷幕，大曙、南域、莽原義軍締結盟約，組成聯軍後先後攻下大褚兩座城池，夜君清和姚莫婉作爲聯軍統帥，與寒錦衣和楚漠北等人並肩作戰。

大褚城池接連失利，夜鴻弈傳令重兵圍守祁城。祁城自古乃兵家重地，易守難攻，夜君清決定安排四路人馬，從祁城的護城河兩端以及前後攻入，拿下夜鴻弈。夜鴻弈站在城樓，早已想好應對之策，將祁城百姓婦女兒童作爲肉盾，想要逼夜君清等人退兵。夜鴻弈深知夜君清軟肋，夜君清猶豫是否繼續上前，兩難權衡下，姚莫婉提議撤兵。但撤兵路上，居然中了夜鴻弈的埋伏，死傷慘重，楚漠北發現大事不妙，派兵前來支援。

夜鴻弈咬牙切齒，要夜君清等人付出代價。如今的戰事對聯軍非常不利，既不能強攻，也沒有智取的法子。桓橫得知祁城駐守的將士是韋奇，決定親自前去說服。桓橫喬裝進入祁城，但早已被千面盯上。桓橫勸說韋奇，現在的情況是助紂爲虐，不料離開之際被千面一刀斃命，韋奇眼睜睜看着桓橫死在自己面前，他內心開始搖盪，痛恨夜鴻弈的暴虐無道。

楚漠北趕來向姚莫婉表示，之前的婚約是緩兵之計，希望姚莫婉不要放在心上，寒錦衣冷嘲熱諷楚漠北，認爲他是擔心被姚莫婉拒絕。楚漠北不願意棒打鴛鴦，真心祝福夜君清和姚莫婉二人。

夜鴻弈下令將桓橫頭顱掛在城樓門外，屍身已經喂狗。夜君清得知後，憤怒不堪，姚莫婉也後悔自責，不應該同意讓桓橫去祁城。清醒之後，四人決定再度商量討伐夜鴻弈。