趙閔堂想要了解事情的本末，他主動找到告密人穆先生，在一番交流下來，趙閔堂覺得疑點重重，他故意讓穆先生給自己做僞證，說辭是想讓小樸儘快死給兒子報仇，沒想到穆先生見錢眼開，竟然同意了，這讓趙閔堂開始懷疑殺人真兇不是小樸，小樸是被人陷害的。

這些天來了一直情緒低落，有時候掃着掃着院子就哭了起來，翁泉海問他這是怎麼了，來了哭訴着自己和小樸兄弟一場，如今他揹着人命官司，自己心裏不好受，翁泉海寬慰他，不要多想。晚上來了找到翁泉海，他想跟翁泉海借錢，理由是家裏來了親戚，親戚造了旱災，所以借錢週轉，翁泉海沒有讓他多做解釋，直接把錢借給了他。

過了幾天，警察們在大煙館找到了穆先生，他正如癡如醉的抽着大煙，警察搜查了一下他身上的錢就把他帶走了，穆先生不知道自己是哪裏露出來破綻。晚上來了想要偷摸出門去，被翁泉海發現，翁泉海以自己要找個傳人爲由，將來了叫進屋子。

來了進了屋，翁泉海拿出了自己準備的傳人名單，上面赫然寫着小樸和他的名字，翁泉海告訴來了，自己是準備將傳人交給他的，可是他狼子野心，心狠手辣，這樣的人不配做自己的傳人，來了大驚，慌忙之後就要逃跑，突然他站住了，轉過頭來問翁泉海他是怎麼知道的，翁泉海冷笑兩聲，看着這個自己親手養大的狼，翁泉海真是百感交集。

其實從那個穆先生去告密，翁泉海就疑惑不已，按理說這個穆先生本不用出來，也不會查到他頭上，可是他竟然主動投進這件事情裏，要麼他是膽小如鼠，要麼就是被人指示，而且在趙閔堂讓他做僞證的時候，爲了錢他竟然答應，可見此人膽子不小，那麼就一定是被人指示的了。

另外，翁泉海在給來了的錢上做了記號，果然警察們在穆先生的身上發現了帶着自己記號的錢，翁泉海聯繫了一下前因後果，這件事只能是跟自己的傳人一事有關，那麼就只能是來了借刀殺人，嫁禍於人了。來了爲了得到翁泉海的傳人，不惜殘害兄弟，殺人性命，他見事情敗露，竟然露出陰險一面，想要殺了翁泉海保命，小銅鑼正好經過，在阻止來了的時候，被來了一刀捅死，來了最後還是逃竄了。

小樸無罪釋放，翁泉海找到他，希望他可以原諒自己，自己也打算把翁家交給他，但是小樸已經決定，他要自立門戶，翁泉海告訴小樸自己這裏是陽光大道，小樸當然知道，可是他也告訴翁泉海，那是他的道，不是自己的，他希望翁泉海可以看到自己闖出一條路的時候。

日本人很快就要打到上海，少林寺裏有一批寶物，主持爲了不讓這些國之寶藏落到日本人的手裏，決定和尼姑庵一起守護這些寶物。

浦田來到翁泉海這裏，他知道翁泉海一直有收集醫書的習慣，他以醫術相邀，希望翁泉海可以去自己那裏看看，翁泉海表示自己不感興趣，浦田提出要成立中醫協會，希望由翁泉海出任會長，但是翁泉海拒不接受浦田的任何提議，浦田終於暴露真是面目，讓人帶走了翁泉海。

大佐揚言在上海的中醫裏面，有一個抗日分子，希望翁泉海可以指認出來，翁泉海理都不理他，大佐讓人帶着翁泉海去了監獄，看了那些受刑的犯人，大佐以爲這樣可以讓翁泉海害怕，但是翁泉海豈是膽小怕死的人，就在大佐準備對翁泉海用刑的時候，浦田來人救下了翁泉海，浦田原以爲如此一來可以讓翁泉海感恩自己，念及自己的人情，與自己合作，但是翁泉海早就看出了他的伎倆，不過是想讓自己感恩他罷了，翁泉海告訴浦田，自己被抓都是他的功勞，所以不要妄想從自己這裏得到一絲一毫。

日本皇軍在緬甸作戰，士兵染上了腹瀉，大佐聽說中醫很神奇，要浦田想辦法弄到藥。來了現在爲日本人做事，他告訴浦田有名望的中醫都在上海中醫學會，建議浦田請他們來幫忙。