在那像夢一樣遙遠的年代，天上衆神開天闢地，創造了人世間，讓世人得以建築樂土，繁衍延續。

就在這一天，世人正在祈禱衆神庇佑之際，幽靈異鄉中憑藉修行千年而崛起的狼帝，率領族人，向天地人三界宣戰，對人間展開大肆屠殺，一時間，人間血雨腥風。眼見人間正處於危難之中，二郎神楊戩帶領天兵天將降臨凡間，經過一番大戰，二郎神將冥頑不靈的狼帝殺死。狼帝死後，二郎神認爲狼族氣數已盡，並不求趕盡殺絕，此時狼後手捧封印了億萬年的兇獸混沌出現在衆人面前，並放言若天界真要將狼族趕盡殺絕，將打破封印讓混沌重臨，與三界六道同歸於盡，最終二郎神召喚無極寶塔將狼族封印在這深林之中，並留下“千年之後，問道者臨，元始歸一，妖盡玄門”的預言之後，便分散元始聖甲，轉身迴天。

轉眼千年之後，先生髮現自己的學生張陵並不在學堂之中，此時的張陵卻在山野之處，悠然自得，回頭看望家鄉，便想起自己在小的時候，一日電閃雷鳴，自己的爹爹只留給自己一把煙雲傘便離去，臨行還叮囑張陵如果自己還沒找到活着的目的，就要留在家鄉好好讀書，但有一天找到了，就讓他離開家鄉，但也不要找自己，要他追尋自己的道。顯然張陵今天想通了爲什麼而活，決定走遍山川大河，追尋自己心中的道。

這是一處開滿桃花的人間美景之地，一位名叫秋意的貌美女子，正在去往祈禱的路上，這位姑娘貌若天仙，卻天生眼盲，只得來到最富聖名的桃花樹下，祈求桃花仙能讓自己一嘗愛情的滋味，指點姻緣，就在此時，桃花滿落化作了一位俊俏男子，並告訴秋意，她所求，便是自己所願。

遊走的張陵來到了一座奇怪的山城，城中貌似在辦喜事，可所有人卻面無笑容，更令人奇怪的是，城中的人都不敢睡覺。張陵結識了客棧老闆何老爹，才得知其中的原委，剛剛出嫁的便是何老爹的女兒秋意，這一切源於秋意的那次桃仙廟祈福。原來那片桃林美景就在這風月山城南邊不遠的地方，被稱作夢緣聖境，林中有隻修煉千年的桃花妖，被人尊爲桃花仙，傳說誰若得到桃花仙賜給他的一片千年桃樹花瓣，就能在夢中看到未來的姻緣，自秋意那次前去指點姻緣之後，便日日前往。

最終何老爹發現了秋意與那桃花妖幻做名叫悠然的男子私定終身之事，自此便不準秋意出門，並帶人圍攻前來尋找秋意的桃花妖，終將桃花妖惹怒，施法術讓衆人永遠活在噩夢之中，當晚衆人便做了同一個惡夢，身處桃花林，四處飄落着血色桃花，誰若被桃花妖抓住便不會再醒來，爲此衆人才十多天都不敢睡覺，張陵聽後表示自己想去夢緣聖境見看一下這有趣之事，但何老爹卻告訴張陵自己並不會輕易將女兒嫁給桃花妖。

夢緣聖境之中，衆人將轎子放至桃花妖面前之後便趕忙離去，就在桃花妖準備揭開蓋頭時，卻被“秋意”一掌打倒在地，原來這秋意卻是“五嶽仙盟”的術士東皇菲菲僞裝而成，五嶽仙盟乃是五大門派結盟而成的修真者門派，盟主東皇太一是東嶽泰山的掌門人，這東皇菲菲便是東皇太一的獨生女，此次下山便是領了父命，消滅此妖。此時家中的何老爹還不知秋意已經悄悄割斷了捆綁自己的繩索。

桃林中，菲菲和三位師弟師妹與桃花妖已大戰數回合，幾人合力運出劍氣，以爲已經殺死桃花妖時，卻不知殺的只是桃花妖的化身，原來這桃花妖有千年修行，並不是那麼好對付。隨後幾人便被桃花妖釋放根莖逐個擊破，並施法讓衆人都入了惡夢之中，可就在菲菲快要入睡之時卻被趕來看熱鬧的張陵所救，那張陵身背父親留給他的煙雲傘百毒不侵，即使桃花妖傾盡全力，也不能傷他分毫，迫得桃花妖逃走。

救人心切的張陵從菲菲身上摸出了九天雷火印打醒了菲菲，醒來的菲菲卻反而怪張陵輕薄與自己，一番爭論之後，張陵說道自己要用歸元神雷對付桃花妖，話一出口便被菲菲意識到張陵懂得古靈符魔決，便認爲他是五嶽仙盟之人，張陵卻解釋道自己並不是什麼五嶽仙盟的人，只是小時候看過他爹爹寫的札記罷了，說話間桃花妖現身，張陵便打傷了桃花妖。桃花妖再一次逃走，菲菲便拿出藏神器開始爲自己療傷，可功力剛運作卻再一次昏倒在了張陵身上，還將自己的香脣貼在了張陵的嘴上。