船老大帶着四人去島上。因船老大二十年未去，擔心晚上無法返航，恰遇程浩的車撂在半道上，船老大便帶了池陸和戴汐先走。池陸發了定位給程浩。當船老大的船越來越接近水宮島，池陸發現所有的信號都消失，跟進了黑洞似的。而這在二十年前是並未出現過的，二十年前無線電裝置、電子設備都正常。太陽越來越大，船隻在海上漂着，池陸正擔心中暑。這時，戴汐看到了仙山一樣的島嶼，叫了池陸，水宮島到了！然而他們的船隻離海岸還有一段距離，且周圍都是礁石，無法靠岸，戴汐和池陸只能選擇游過去。游泳中，池陸看到了戴汐耳邊的鰓。

顧顏和程浩也坐上了前往水宮島的船，但當他們跟着定位到達一個位置卻發現定位開始飄忽不定。池陸和戴汐進了島，兩人來到了島的中部，手拉着手往前方走去。對於程浩和顧顏來說，池陸和戴汐已經失聯了四五個小時，還是找不到人，程浩提議回去，顧顏卻堅持留下，給船家指示了一個方向，船隻便朝那個方向開了過去。

池陸和戴汐來到一個廢棄的石柱旁，池陸摸着那石柱，突然感覺這裏很熟悉，好像小時候和什麼人來過，戴汐也有相似的感覺，覺得這個島很親近很舒服。伊雯正在看報紙上的一條新聞，海巖市新碼頭成功通船。船老大在船上釣魚，卻突然看到海里出現了一張人臉，嚇得他丟了杆子趕緊開走了船。池陸和戴汐在一片有嚴重瘴氣的樹林中迷了路，反覆的在兜圈子。再多次返回到原來的地方後，池陸想出了一個方法，他在這裏吹哨，戴汐以哨聲爲方位，一直往反方向走，這樣就能走出樹林了。戴汐不肯走，池陸要他邊走邊留下標記，這樣他也能按照她的標記出去。戴汐這才動身。不知道過了多久，池陸做了一個夢，夢中實驗人員殘殺一個個兒童，他也在慌亂的奔跑。從夢中醒來，發現戴汐又回到了他身邊。

池陸無奈要再來一次，戴汐卻再也不肯走。這時池陸在地上摸到了一塊雙解石，帶着戴汐走出了樹林！雙解石，可以分解空氣中的偏振光，根據偏振光可以知道太陽和月亮的位置，也就相當於知道了東南西北。池陸正是靠着這個石頭把戴汐帶了出來，此時兩人處在島嶼的另一邊，面前是柔軟的沙灘和海濤陣陣。兩人在海邊過了夜，度過了令人難忘的時刻。池陸向戴汐表白，戴汐同意做池陸的女朋友。池陸朝她吻了過去。此時一個身穿黑衣帶着面具的人站在兩人背後，看着他們。夜色漸深，池陸把戴汐留在原地，朝沙灘的另一邊走去。戴汐做了下身變魚尾的夢，夢裏有人叫她孩子。當戴汐醒來，似乎被什麼聲音召喚，叫着她“公主，你回來了”，戴汐朝着聲音的方向走去。池陸趁着夜色又來到了那個石柱旁，摸到了一件軍用帳篷，難道戴教授他們曾經在這兒？等池陸回到海邊，戴汐已不見蹤影，驚慌剛襲上心頭，便捱了一悶棍倒在地上。

戴汐再醒來，發現自己坐在白色的岩石旁，而池陸被綁在旁邊石頭上。薛杼出現在兩人身旁。薛杼告訴戴汐真相，二十年前被綁在這兒的不是人類，而是他們人魚族，人類用更殘忍的方式一點一點放幹了他們體內最後一滴血。而戴汐，屬於女王遺落的孩子，是他們的公主。薛杼把一顆珍珠交到了戴汐手裏，這顆珍珠是弟弟生前最大的願望，那時小女王將要出生，弟弟想把珍珠送給小女王，還沒送到小女王手裏，便被人類放血而死。而小女王出生那天，正是女王犧牲之時。

薛杼把刀交到戴汐手裏，要她從池陸體內取出人魚之淚，人魚之淚是人魚族世代相傳的聖品，卻不知爲何跑到了池陸的身體。而只有女王纔可以取出人魚之淚，那就是戴汐。戴汐持刀一步步走進池陸。程浩和顧顏此時也終於到了水宮島。戴汐一步步走近池陸，卻用刀割開了他身上的繩子。程浩兩人這時趕來，薛杼要跑，被幾人抓住。