高老莊突然接到消息，小泉清是派到佳木斯的特派員，高小莊還和父親賭氣，堅持要離開。高老莊隨口問道安娜的身世，得知她是被蘇聯的父親收留的中國人，高老莊想起了自己失散的女兒。

文龍決定在小泉清到來之前冒充特派員，並且在劇場臨時建起一個日軍辦公室，把潘大海蒙面帶到這裏，以小泉清的名義取得他的信任，詐出他身上的名單，文龍拜託譚卓如設計一間日軍的辦公室，並且提供日軍文件和證件的模板，還要準備一輛車，文龍和刀子負責把潘大海拉到劇場。

譚卓如安排好一切，她悄悄來到一棟房子裏，她首先掛出要接頭的白手帕，復興社佳木斯聯絡站站長飛鷹（魏七）如約來見面，他們對上暗語，雲雀譚卓如讓他給雪狐發報，彙報她現在的處境，魏七還想打聽細節，譚卓如斷然拒絕。魏七想把和雲雀接頭的消息賣給劉明堂，可是他百般推諉，據不給錢。

文龍讓鐵雷弄出點動靜，再到城門守着，一旦小泉清進城，立刻回來彙報。鐵雷從協和樓門口扔進去一個炸彈，劉明堂接到報警，立刻帶人前去查看。文龍和刀子趁機拿着小泉清的手令來到警察局，準備押送潘大海去憲兵隊，劉明堂趕回警察局的時候，文龍和刀子正準備帶潘大海離開，刀子見勢不妙，只好趁其不備打暈劉明堂，然後大搖大擺地把潘大海拉走了。

魏坤寧躲在一邊看到幾個日本人把潘大海帶走了，他們立刻超近道追上去，魏坤寧才發現假扮日軍的竟然是文龍。文龍強行讓潘大海帶上眼罩，把他帶到劇場佈置的臨時憲兵隊，他們來到辦公室。

高小莊負責假扮小泉清，可是他一直膽戰心驚，唯恐不能勝任，高老莊臨危受命，只好和他交換服裝，假扮特派員小泉清，讓高小莊做副官。