鄧漢山、彭剛吳佩欣和肖靜吃了頓飯，很明顯各有各的心思，鄧漢山和彭剛裝醉，想要趕緊喫完這個飯局，幾個人不歡而散。

肖靜先把彭剛和吳佩欣送回家，然後問鄧漢山把他送到哪，是回家還是回情人住處。鄧漢山嘆了口氣，說成都是他的老家，可是這個地方他沒有家，更加沒有情人。肖靜聽完以後什麼也沒說，只是覺得眼前這個人可恨之人必有可憐之處啊。

鄧漢山守在劉福的牀邊，祈禱他能醒過來。鄧漢山不是因爲好心，而是因爲江一林的事情，他需要劉福醒過來指認兇手。鄧漢山威脅治療劉福的醫生，如果劉福醒不過來他也別想活。

保密局停了黑麻子及其手下的補助，朱三覺得黑麻子他們就是地痞流氓，黑麻子的手下狗副隊和保密局的朱三打了起來，黑麻子出手幫忙。兩方人馬一言不合就打了起來，鄧漢山出面阻止，扣押了黑麻子。鄧漢山趁機審問黑麻子和手下狗副隊，狗副隊承認之前黑麻子一直想抓住劉福的把柄，所以一直派人監視着劉福的私宅，而且告訴鄧漢山通知他們五姨太和劉福間私情的人就是彭剛。

鄧漢山終於明白，爲什麼劉福死在了悅來客棧裏，這麼招搖明顯的地方，不像是偷情應該在的地方。因爲劉福的私宅一直有人跟蹤，所以兇手不想暴露自己只能讓劉福死在悅來客棧，而且這個兇手對黑麻子手下的行蹤瞭如指掌。鄧漢山想到出事那天下午有人打電話把劉福叫走，也許從打電話的人手中可以得出線索。可是經過查證，打電話的人是五姨太紅芙蓉，線索再一次成了死循環。

劉鄧首長髮表四項忠告，他們把攻心爲上的兵法發揮的淋漓盡致，既軍政兼施又恩威並重，給西南的軍政人員敲響了最後的警鐘。洪玲覺得這是她接觸策反吳晉元的好時機，老胡提醒她要注意方法，現在是關鍵時期，千萬不能因小失大。

其實吳晉元早就知道洪玲的身份了，他祕密接觸並不表態，也不揭發洪玲。洪玲爲了遮蓋住傷口換了髮型，洪玲與吳晉元祕密接觸，但是吳晉元還是沒有表態。畢竟這件事事關重大，吳晉元背後有那麼多的軍人和家人，他不敢冒險。如果是江一林就會好很多，畢竟他們之間有信任存在。