葛昌浩回到棠棣鎮，向長官丘佔鰲建議考慮將青龍寨收編，丘佔鰲暫時答應。青龍寨上，衆人正爲明天要舉行的婚禮忙活，一片喜氣洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴爲她吹奏曲子。葛枚苓也站在庭院中聽的出神，丘佔鰲走上前來與她搭話，原來丘已經對她暗生情愫。

戲院裏，麻桿威脅郭班主明天如果見不到戲班，後果自負，郭班主只好答應。清早，衛大彪在城門口攔下了戲班人員和唱戲道具等物的三輛馬車。衛大彪向板本彙報戲班的事，並建議讓自己的人僞裝成戲班的，摸上山去，出其不意搶佔關隘要道，而後派兵佔領青龍寨。

板本令芥川中尉挑選一隊精幹日軍，配合保安偵緝隊行動。僞裝成戲班的日僞軍來到青龍寨，與內應劉四接上了頭。劉四帶他們來到了關隘，麻桿負責查守，要檢查戲班的行頭，劉四以打開箱子裏面的符咒就不靈了不吉利爲由，做主讓他們免於開箱檢查，直接通過了關隘。

葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，發現了僞裝成戲班的日僞軍，大爲驚訝，急忙跑回團部向丘佔鰲彙報。丘佔鰲雖然認識到青龍寨失守的後果，但又擔心板本指東打西，不敢輕易調兵。葛昌浩表示只要自己帶孫連長的特務連前去即可。