王曉燕被白莉萍拉去參加舞會，卻慘遭日軍強且名譽遭損。 斷然不信王曉燕“親日”的林道靜去王家探望被拒，從受驚嚇即將出逃的白莉萍處瞭解到真相——幕後元兇竟是特務王鳳娟。林道靜憤怒又驚愕。 惱羞成怒的鄭君才責問中露出馬腳，被王鳳娟威脅：除掉王曉燕你纔可自保！保命大於愛情，鄭君才哀求威逼王曉燕無果，試圖殺死王鳳娟也不成，終日惶惶。 心如死灰的王曉燕在林道靜說服下覺悟，毅然出面告發日本軍官的暴行。 北平譁然，全國譁然，國際輿論譁然。 陷入被動的日本人責令漢奸政府擺平風波。漢奸政府代言人王鳳娟殺死了胡夢安，並威逼鄭君才，備受驚嚇的叛徒絞盡腦汁也無法令王曉燕閉嘴，決定置她於死地。 鋌而走險的暗殺無效——王曉燕已被共產黨轉移保護起來。 鄭君才追殺王曉燕，被江華等人制服，並執行死刑。 在日本人威壓下焦頭爛額的王鳳娟瘋狂抓捕“妨害邦交”的林道靜，並盯上了林伯唐。敷衍不過的林伯唐被迫讓林道風發布“訂婚公告”並通過祕密渠道知會林道靜。深愛弟弟的林道靜冒險出席訂婚儀式。 一片歡聲笑語中，林道風發覺異常，衝向大門向姐姐發出警告……小風被王鳳娟開槍打死。 兒子慘死，痛怒的林伯唐大罵王鳳娟，也被王鳳娟殺害。 撕破臉面的漢奸政府配合日本人大肆抓捕共產黨員員和進步人士，激起全國上下的抗日風潮。在北平黨組織的領導下，江華和林道靜積極籌備大規模的示威遊行。 1935年12月9日，正義的北大學生首當其衝，各大學紛紛響應，被感染的羣衆紛紛加入，抗議日本侵略者的遊行隊伍越來越壯大。林道靜和江華挽臂並肩，革命口號響徹雲霄……