鄧子恢（劉之冰飾）的工作最終得到了傅生平的理解和支持，這個時侯，鄧子恢也收到了去瑞金開會的消息，在會上得知蘇維埃政權和紅軍將要進行戰略轉移，可是秀香這個時侯就要生產了，所有人都在緊鑼密鼓的收拾東西準備轉移。中共臨時中央和中華蘇維埃共和國臨時中央政府機關隨同大軍西行，鄧子恢被通知留在了瑞金，革命形勢非常嚴峻。生產後的秀香不得不把孩子交給老鄉撫養，這讓她非常傷心。原在中央機關工作的隨軍幹部家屬除少數人蔘加長征以外，其他人員一律就地安置或疏散突圍，根據這項決定，鄧子恢的妻子黃秀香和其他一些幹部迅速向會昌方向突圍。  在瑞金的鄧子恢開始了游擊戰，秀香一行遭到了國民黨的襲擊，秀香身負重傷，鄧子恢帶着疲憊不堪的部隊向長汀趕路，路上遭到了國民黨的伏擊，傅生平身受重傷，爲了掩護鄧子恢和大部隊的撤離，傅生平壯烈犧牲，終於鄧子恢和張鼎丞的部隊匯合了。張鼎丞在一次任務回來後告訴鄧子恢秀香受傷後被俘在於都被殺害了，鄧子恢十分震驚。隱蔽在山裏的日子非常艱苦，紅軍斷糧只能靠農民交通員進行接濟，鄧子恢生了病陳蘭同志負責照顧，開會回來後，張鼎丞告訴鄧子恢朱森叛變了，這樣鄧子恢一行人的安全成了問題，必須馬上轉移。  張鼎丞以組織的名義想讓陳蘭和鄧子恢組成一個家庭，在徵得陳蘭的同意後去詢問鄧子恢的意見，但是鄧子恢心裏想着秀香就沒有同意。但是最終陳蘭和鄧子恢還是走到了一起，而這個時侯，也收到張學良逼蔣抗日的消息，革命形勢有所好轉。