大虎將從邊區首長那裏拿到的鞋墊交給了江湖飄，江湖飄稱讚大虎爲黨國立下奇功，使得大虎一頭霧水。大虎見完江湖飄後回到了舞會上，郭子規記者邀請大虎跳舞，大虎有些得意忘形，他將從邊芳菲那裏學到的舞蹈全都展現了出來，不過此時大虎忘記了自己的身份，普通的民兵哪裏會跳舞，當大虎反應過來的時候爲時已晚，紅軍的領導已經找到了他，雖然大虎極力辯解，但是他的身份已然暴露了。

此時在西安，胡志清正在爲大虎等人而擔憂，胡志清絲毫不掩飾自己對大虎的偏愛，他讓大虎去執行這次任務是爲了鍛鍊他，此時的他很後悔，不該拿這些老人的性命去冒險。而在上海，孟四小姐口中正對大虎罵罵咧咧的，責怪他音信全無。大虎不在，這孟四小姐也不是安分的人，懷着孕的她不僅還整日飲酒，甚至還接受了一位叫皮特的男人的邀請去俱樂部跳舞。

從大虎那裏拿到紅軍首長的鞋墊後，江湖飄便開始對獵犬進行訓練，讓他記住邊區首長的氣味，避免發生意外，江湖飄不厭其煩的一遍遍對獵犬進行着訓練，而這隻獵犬已經能夠完全掌握到邊區首長的氣息了。在蔣介石的命令下，國民黨對紅軍的根據地發起了進攻，很多紅軍傷員被送到了邊區治療，在這種情況下，有一位婦女老鄉帶着她重病的孩子來找紅軍尋求幫助，邊區醫院的朱醫生診療後說這孩子需要用盤尼西林治療，可是在邊區盤尼西林非常寶貴，在邊區醫院也僅剩下一支，是他們留給邊區首長的，邊區首長毫不猶豫就讓朱醫生給這孩子用了藥，這讓郭子規和馬大虎非常感動，馬大虎決定以後有機會一定要想辦法給邊區送來盤尼西林。

馬大虎意外聽到江湖飄和宋老三談話，終於知道了他們斬首計劃的內幕。江湖飄準備在獵犬身上綁上炸彈，等獵犬通過氣味接近紅軍首長時引爆炸彈，到那時及時紅軍首長沒被炸死，也肯定會引起混亂，江湖飄便安排宋老三趁機補槍。爲了不讓宋老三暴露自己，江湖飄交給他一支鋼筆，這是一支特製的槍，而且子彈上面有劇毒。另外爲了能夠讓宋老三安全脫身，江湖飄還安排了宋老三嫁禍郭子規。

大虎知道了江湖飄和宋老三的計劃後，陷入了深深的矛盾中，經過這段時間的接觸，他知道紅軍首長是個好人，自己不願意害他。一段思想鬥爭後，大虎找到宋老三，從他手裏搶到了那支鋼筆，宋老三的腳已經好了，但是爲了不被別人懷疑，他只能繼續裝瘸，沒有去追大虎。爲了不讓宋老三害邊區首長，宋老三將鋼筆扔到了山溝裏，可是不曾想鋼筆被兩個孩子撿去了，大虎趕緊又把鋼筆給奪了回來。而這個時候大虎發現了那隻綁上了炸藥的獵犬，他這才意識到江湖飄讓自己偷邊區首長鞋墊的用途。

爲了不讓獵犬靠近邊區首長，大虎引着獵犬遠離邊區，可是獵犬總是跟着大虎，大虎無法脫身，最終炸彈爆炸了，幸運的是大虎並無大礙。而這個時候紅軍已經將宋老三和老鄧等人給抓了起來，大虎歸來後也未能逃脫。隨後，郝副團長對宋老三和大虎進行了審訊，宋老三非常頑固，而大虎則承認了自己的真正身份，郝副團長也發現大虎本性並不壞。