被父親帶回家的如萍如實向父親承認這幾年來自己偷偷學戲的事情，葉正祥嚴厲斥責如萍，並叫人把如萍多年收藏的戲曲資料全部燒光，警告如萍不許再碰戲。傷心的葉正祥不禁想起當年的往事。二十年前，妹妹葉素梅死後，葉正祥找到蕭桂倫，強行帶走妹妹的女兒，警告蕭桂倫不要妄想讓葉家的人再唱戲，堅決不讓如萍重蹈母親當年的覆轍，纔有了之後對如萍禁戲的嚴加管教。

莫桂鳴找到蕭桂倫，告訴他自己已經知道如萍就是他和筱桂芳的女兒。蕭桂倫也明白原來一直偷偷調教如萍的人竟是莫桂鳴。莫桂鳴深知自己時日不多，決定臨死前爲女兒做最後一件事，以彌補心中對筱桂芳的愧疚，完成她的遺願。

爲了不給蕭桂倫和富春班帶來麻煩，如萍不顧父親的警告偷偷溜出去繼續演出。就在即將開演之際，巡捕房突然以拐帶人口爲由要抓走蕭桂倫，指證他的正是葉正祥。如萍不想蕭桂倫被抓走，只好答應跟隨父親離開。回到家後，葉正祥暴跳如雷，可即便是要承受父親的鞭打，倔強的如萍依舊堅持着對唱戲的追求。

因爲如萍的離去，剛見起色的富春班也再度陷入更大的困境中。