西元1634年，滿清政權爲鞏固王朝初建的權威和統治，頒佈律令，不準百姓習武，違者斬立決。清軍四處收繳刀槍棍棒，中原之地，殺戮四起。 武莊，一個人人習武的村落，在風雨飄搖中，岌岌可危。但更大的危險是，據傳武莊藏著明皇後代—小魯王。滿清皇室爲防中原人士挾小魯王起事造反，派猛將納蘭秀吉出馬，要一網打盡武莊匪徒，生擒小魯王！ 武莊莊主劉精一率衆防禦，而他的獨生女兒劉鬱芳因生性膽小不肯練功，被父親關在家中已有兩月沒有出門了。母親去世前曾教過鬱芳讀書，鬱芳最大的夢想是教會武莊的孩子們讀書認字，但這次她剛被父親放出來，就驚覺世事不再，戰亂已至。父親給她的任務是，在戰亂中帶好武莊十幾個孩子，保護他們的生命。 柔弱的劉鬱芳驚惶失措，不知自己能否擔起重任。正在這時，小皮失蹤了，這個孩子是莊主親自帶回來的，他的失蹤在武莊掀起了巨波。鬱芳被父親重重責打，她的好朋友—養馬的韓志邦，挑糞的武元英全都出動了，幫她一起尋找小皮。 茫茫雪山之上，一位鬚髮盡白的老人嚮晦明大師請求，希望他派幾位弟子入關相助無辜百姓。晦明大師沒有應允，反對他說了些莫測高深的話。 鬱芳夜尋小皮，遇到一個神祕的老人，那老人把小皮送還給她，便策馬夜奔而去。秀吉率兵攻入莊內，劉精一率衆拼死抵抗，但秀吉胸有成竹，指揮篤定，看樣子是對武莊佈防瞭然於心。劉精一設計的天險、關卡，瞬間全線崩潰。 鬱芳帶孩子們慌亂逃跑，小三哥爲救孩子們，死在清兵亂刀之下。第一次面對鮮血和和死亡，劉鬱芳無法應對，陷入自責和對小三哥的欠疚當中。孩子們的哭聲讓她清醒，她趕緊帶著孩子繼續逃，但沒多久便被秀吉將軍快馬趕上，鐵騎將弱女幼童團團圍住！ 孩子們拒不說出誰是小魯王，秀吉正欲趕盡殺絕，那個神祕老人再度出現，一柄鈍劍上下翻舞，製取了一衆殺氣騰騰的軍人。老人令鬱芳帶孩子們躲好，返身去武莊相助，清兵大敗，四散而去。 一向高傲的秀吉將軍猶如陷入惡夢當中，老人那柄鈍劍已成爲他心中陰影。這時軍號長鳴，豫親王多格多駕到。秀吉急急出營迎接。豫親王震怒，指責秀吉被一柄鈍劍亂了大軍，正說著，那柄鈍劍已從天而降…