莫研裝作無事的樣子讓寧晉心疼，他勸莫研跟自己同去遼國，只有正視往事，莫研才能從回憶裏掙脫，嘴硬的莫研只說自己已經釋懷。莫研跟包拯彙報案情，包拯讓她注意休息，莫研提出要跟寧晉一同護送歲貢到遼國，包拯以公事繁忙爲由拒絕了她的請求。寧晉得知後親自找包拯聊起此事，包拯表示他擔心莫研去了之後會發生意外，寧晉認爲經過一年多的綢繆，計劃已經走上正軌，而莫研卻每況愈下，他不忍讓莫研繼續過魂不守舍的日子。

龐太師隨寧晉一同前往遼國，途徑雁歇鎮時寧晉帶着莫研回到了他們曾經住過的宅子，寧晉看到在宅子裏等他們的是蘇醉後有些詫異，莫研則開心的跑向蘇醉，畢竟她也很久沒見到二哥了。住在大同館等待婚期的趙渝在門口迎接寧晉和莫研，耶律菩薩奴護送他們來到大同館，此時戴着面具的耶律菩薩奴是展昭，莫研沒認出展昭，只以爲是蘇醉扮成的耶律菩薩奴。遼國戰士誤以爲莫研是寧晉的姬妾，莫研告知自己夫家姓展，這些話被展昭聽到，心中感慨萬千。

龐太師入住大同館後又悄悄進入了耶律王府，他責備耶律重光辦事不利，幾次三番都沒有挑起宋遼兩國的紛爭，反而犧牲了經營多年的線人方夫人，耶律重光解釋自己身邊有大宋間隙，所以處處掣肘，龐太師叮囑大婚在即，這次的計劃必須萬無一失。趙渝見到寧晉等人後更加思念家鄉，蘇醉開解她做好眼前的事才能讓關心她的人安心，趙渝感謝他一年以來的陪伴和保護。趙渝感慨自己必須演好一個公主，卻很難隱瞞心意相通的人，蘇醉說自己的性情冷漠，就是爲了不讓眼神泄露心事，趙渝湊到蘇醉面前試圖看破蘇醉的內心，兩人四目相對，沉溺其中的蘇醉意識到兩人對彼此的心意，情急之下慌忙轉移視線。趙渝覺得蘇醉並不像看起來那麼冷漠，她希望蘇醉能給做回自己，蘇醉逃避趙渝的關心。

莫研坐在院子裏喝酒，扮成耶律菩薩奴的展昭勸她放下展昭，莫研不願聽這些遂轉身離開，酒醉的莫研絆了一下，展昭連忙將她護在懷裏，莫研覺得抱着自己人是展昭，更在入睡時抱着展昭的手不肯鬆開。莫研睡過去之後展昭摘掉面具，親吻莫研，他心裏也時刻思念的莫研。當初展昭毒發時獨自進入瘴氣森林，好在蘇醉及時找到他並逼出了毒素，只是蘇醉因此武功盡失。爲了能夠繼續潛伏在耶律重光身邊，展昭自請接替蘇醉成爲耶律菩薩奴。

晨光中展昭悄悄離開莫研的房間，心細如髮的莫研醒來後回想起昨夜的感覺，意識到耶律菩薩奴背後的人是展昭。莫研找到耶律菩薩奴的住處欲摘他的面具，面具後的展昭阻止莫研，並勸他接受展昭已死的事實，莫研傷心的跑開。有刺客闖入大同館，奉命保護的耶律菩薩奴出手解決了刺客，莫研看出他使用的招數跟展昭如出一轍。見無法繼續隱瞞，耶律菩薩奴帶莫研來到一處密林並摘下面具，莫研看到展昭沒死後既開心又委屈，她趴在展昭的身上哭了出來。展昭溫柔安撫，兩人深情接吻。

刺客首領逃走後跟龐太師覆命，說出耶律菩薩奴使用巨闕劍之事，龐太師懷疑展昭沒死。展昭的死而復生讓莫研十分開心，還故意逗弄瞞着她的寧晉和趙渝，蘇醉得知刺客的事後擔心龐太師認出展昭，他叮囑莫研不要在跟展昭私下見面，展昭做間人是十分危險的事情，絕不能因此暴露身份。爲了能夠順利追查贓款，寧晉決定在龐太師之前先下手爲強。

這邊寧晉拜訪耶律洪基，那邊龐太師試探耶律重光，耶律重光覺得龐太師派刺客闖入大同館十分不妥，龐太師以退爲進承認自己的冒進，他說出耶律菩薩奴會使用巨闕劍一事，耶律重光十分信任耶律菩薩奴並不在意，龐太師欲讓耶律重光安排飯局讓他見一見耶律菩薩奴。