蔣介石和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山宴請南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙於接待各路豪傑，雖有張靜江的賣力牽線，仍然對就守在門外的蔣介石避而不見。親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻並不領情，當面表示了對孫中山北伐計劃的反對，令孫文十分氣憤。

經過張靜江的提點，蔣介石勉強謀到一個到二軍許崇智麾下當參謀長的職務。蔣介石雖懊惱，但經過張靜江的點火，便以此爲取得孫中山信任的突破口，以美女相贈，巴結許崇智與自己結拜爲兄弟，暗地裏想着早晚取許而代之。在巴黎，周恩來關心着國內革命的動向，陳潔如卻始終不贊同衆人的選擇。

毛澤東回到湖南，辭去了小學校長的職務，專於心中共湘區委員會的工作，與楊開慧兩個人的生活十分拮据。周恩來等留法黨員揭露了北洋政府與法國的借款密約並組織了抗議遊行，最終取得了成功。兩個年輕人的所作所爲已經能夠代表中國共產黨的意願，這使陳獨秀十分欣慰。陳獨秀更堅定了不受共產國際領導的想法，與馬林展開了激烈的爭論。