黑泥接到王爺的信，得知黑木根本沒有殺死四大高手，十分生氣，再次派出黑珍珠去把四大高手解決掉。 十三姨等人來到了離京城不遠的邊城，在一家酒樓喫飯的時候，突然被毒煙迷暈，醒來後發現八人被捆在一起，原來黑珍珠已經追到了邊城。黑珍珠把劍交給黑木，要他親手殺死四大高手，黑木卻一劍刺向樹上的馬蜂窩，馬蜂窩落在黑珍珠頭上，八人趁機逃走，黑珍珠被馬蜂叮地昏了過去，黑木不忍心丟下自己的妹妹，於是大家帶上昏迷的黑珍珠上路了。 衆人在出邊城的時候，發現了城牆上貼有通緝四大高手的軍令，而另一邊總兵頭正在徵兵。於是大家喬裝成百姓混入隊伍之中出了城。在行軍途中休息的時候，大家發現部隊的統帥正是王功德父子，原來這支部隊是王爺爲了篡位而徵集來的。 中了蜂毒的黑珍珠突然醒來，要對四女大開殺戒幸好被十三姨砸暈，大家決定只要黑珍珠一醒來就把她打昏，十三姨還趁她昏迷的時候把她的黑齒刷白了。但是黑珍珠還是在大家都疏忽的時候醒了過來，逃出了帳篷。 還有五天就要比賽了，黑泥已經帶着黑齒國的四大高手來到了京城皇宮，而小龍和四大高手卻遲遲不見人影，朱王爺暗自得意，爲自己即將登上王位而興奮。 行軍部隊中有人得了傷寒，可是王功德絲毫不顧士兵的安危，把生病的士兵拋下繼續行軍以至於動搖了軍心。小龍想出一計，到王功德的帳篷裏偷了銀兩爲生病的士兵買藥，得到了大家的一致擁戴。小龍看到這麼多百姓爲了區區幾兩軍餉就背井離鄉把自己送上戰場，深感身爲太子的責任重大。