營左把中村功帶到了情報局審訊室，武田的情人良子正在那裏受刑。營左表示如果中村功願意破解密碼，他就放了良子。

中村功要求給他一天時間，他將破解出報紙上的密碼，實際上營左已經破解了密碼，他在誘敵深入。中村功還告訴營左，武田身上的刺青是明智武士的符號，他需要一天時間破解出刺青上的密碼。

中村功按照報紙上的密碼找到了南門町，在那裏遇到了殘廢軍人小林澤，並讓小林澤到二樓去找武田，小林澤奉命行事，結果被警察抓住帶走。

中村功趁亂上了二樓，打暈了留守的警察，然後他見到了武田的屍體，這時牆上的浮世繪引起了他的注意。

營左帶人返回來圍捕中村功，危機時刻，中村功被良子所救。兩人逃脫，中村功根據畫裏的指示決定去帝國大學繼續尋找線索。兩人僞裝成教授和助理進入圖書館查找資料。

在圖書館，中村功給良子解釋了武田留下的線索。他根據源氏物語的不同版本，發現了“雲峯的溫泉”這句話就是武田留下的線索。

這時營左也發現了畫裏的意思，他帶領警察追趕到了圖書館，最後一刻，中村功和良子逃了出來。中村功給西里龍夫打電話，讓他幫忙想想雲峯的溫泉是什麼意思。

中村功和良子分頭行動以迷惑營左，中村功趕到新宿飯店與西里龍夫會面。