鞏向光將計就計，讓陳靜雷的大弟子唐雲設法撬開江、衛二人的嘴，兩人招認自己是中統派來的，並要求只見陳雨軒。鞏向光斷定這是CC系派來搞倒自己進而藉此搞倒餘沁齋的，於是電告餘沁齋。餘沁齋命他祕密將二人處死。餘沁齋則讓釘子將鞏向光殺死“地下黨交通員”的消息散佈出去。果然再次引起了地下黨對鞏向光的懷疑，並中止了與他的聯繫。雖然秦劍對此持懷疑態度，但鞏向光卻又一次陷入痛苦之中。 3部電臺失而復得，中央決定設立渭情處自己的電臺站，並派來兩名電報員楊世全和高麗敏。很快，他們與延安建立了電訊聯繫。地下電臺的訊號不久即被軍統偵察到。鞏向光得知後，急於向秦劍證實情況以便暗中保護。但苦於地下黨始終不與他聯繫，他只好讓武平、鄭力祥攜帶藏有聯絡暗號的蠟丸尋找申北漢。 鄭力祥在嫖JI時將蠟丸丟失在小桃房間，對鞏向光謊稱已經交給了申北漢。小桃則將蠟丸交給了徐夫海。嚴錕得到蠟丸卻卻始終猜不透聯絡信中的含義，於是將其作爲鞏向光通共的證據保留下來。 鞏向光始終見不到地下黨，焦急萬分，欲利用電臺監聽獲得有關情況。然而他意外截獲一則電文：軍統要暗殺途徑渭城的

周恩來。 被免職的餘沁齋經多方活動，謀到中統西北專員這一虛職，並來到渭城。